①鼓励政府部门扩大商业航天服务采购，商业航天板块近期迎密集催化。②“史上最严”充电宝新规进入落地倒计时，充电宝产业集中度或显著提升。③AI需求强劲成长，半导体产业有望步入“需求复苏+技术创新”周期。