①英伟达Rubin逐步下单+Asic需求提速,Q布需求有望超预期,这家公司同步推进客户送样与产能扩充,后续有望向上延伸完善全产业链布局;②欧盟GSR法规贡献显著增量需求,这家公司商用车视频监控+视觉AI产品力极强,海外业务毛利率维持在50%以上。