①2026年存储设备需求有望强劲增长！长鑫、长存扩产至少达一倍，这几家半导体设备厂商为可提供价值量最高的刻蚀和薄膜沉积设备；②随着存储芯片结构日趋复杂、层数增加，使得检测设备的质量把控需求也同步大幅增长，这两家企业为存储后道检测环节提供相关设备；③光刻胶、湿电子化学品等半导体材料国产化率低，未来具备高国产化趋势，这家企业为国内光刻胶前驱体材料龙头，已成功导入多家海外巨头客户。