近期以OpenClaw为代表的的AI应用加速落地，成为半导体产业需求爆发的催化剂，半导体赛道的自主可控与长期成长逻辑愈发清晰。南方基金郑晓曦凭借对半导体产业的深度洞察与布局，聚焦自主可控核心环节，持续捕捉AI驱动的半导体产业红利。
国内半导体自主可控进程持续向深水区推进，设备、核心零部件、关键材料等上游“卡脖子”环节的国产验证与替代持续提速，为国内半导体产业链带来了成长红利。另一方面，AI全场景终端落地带来的增量需求，带动半导体终端需求持续回暖，行业开启了新一轮景气上行周期。全球AI资本开支已进入超级增长通道，海外大厂Capex增速持续上修，2030年全社会Capex有望达到3-4万亿美元，年复合增长率高达30%，为半导体产业带来长期需求支撑。
郑晓曦始终坚持“研究创造价值，产业链投资贡献alpha收益”的投资理念，深耕硬科技产业投资，坚持长期投资，与产业同频共振，力争为持有人创造长期超额收益。由她管理的南方信息创新混合基金（A类：007490，C类：007491）紧扣产业趋势，持仓聚焦科技自立自强，南方半导体产业股票基金（A类：020553，C类：020554）紧扣产业趋势，更加聚焦半导体产业链。Wind数据显示，截至2026年3月27日，以上两只产品近一年净值增长率分别为63.69%、49.83%，均跑赢18.20%和29.04%的同期业绩基准。
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