【热点导读】

海外市场拓展步伐加快，国产机器人成中国外贸新名片

电子布进入月度调价模式，行业整体处于满负荷生产状态

千问PC端上线AI语音输入功能，未来AI应用落地有望加速

重庆出台智能汽车高速公路测试新规，规范L3级以上自动驾驶测试

下一代锂电技术的必然选择，固态电池中试线或将迎来密集落地

产业化进展有望加快，多家头部大厂积极布局玻璃基板

【主题详情】

海外市场拓展步伐加快，国产机器人成中国外贸新名片

据媒体报道，据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。从细分领域看，清洁机器人表现突出。作为今年新增的机器人税号类别，清洁机器人一季度出口货值达77.5亿元，占机器人出口总值的68.5%，已成为我国机器人出口的绝对主力。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。

从工业机器人连续12年位居全球最大消费市场，到人形机器人出货量占全球84.7%，中国机器人产业正在完成从“跟跑”到“并跑”甚至部分领域“领跑”的历史性跨越。GGII在《蓝皮书》中预测，到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。财达证券认为，人形机器人行业正处于从“0到1”向“1到100”规模化跨越的关键期，清晰商业化路径已然显现。当前产业驱动力正从技术想象转向量产与订单验证，预计2026年将成为小批量交付元年。

公司方面，万向钱潮研发的万向节产品主要适用于采用十字万向节结构技术路线的机器人关节部位，如腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等，旨在提升其运动灵活性、控制精度、承载能力及使用寿命，公司已具备年产10万套滚柱丝杠的能力。江苏北人以'AI+机器人'为核心技术底座，深度融合机器视觉、智能控制算法、数字孪生与工业大数据分析，致力于为客户提供从工艺规划、方案设计、系统集成到数字化交付的全生命周期智能制造解决方案。公司推行的工业人形机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。目前公司已经完成第一代产品的研发工作，已开启市场推广。

电子布进入月度调价模式，行业整体处于满负荷生产状态

据报道，自2025年10月以来，电子布市场价格开启持续上行通道，年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。

长江证券指出，当前电子布具备双重景气，一是AI电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是普通电子布受益于AI溢出效应，供给受制于织布机瓶颈。预计25-27年AI电子布需求约1、2、4亿米，按照单台织布机年产量7万米算，明年仅AI领域就需要新增约3000台织布机，因此普通电子布产能无新增甚至会继续转产AI。

上市公司中，菲利华相继推出多种高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱，并成功研发出超低介电、超低膨胀系数等高性能电子级石英纤维和石英布，使公司成为国内少数能提供该类产品的厂商之一。国际复材成功开发了低气泡细纱、纤维直径可达3.7μm的超细纱及织物等优势产品，解决了高端PCB源头关键材料长期依赖进口的问题。

千问PC端上线AI语音输入功能，未来AI应用落地有望加速

据媒体报道，记者从阿里方面获悉，千问在PC端上线AI语音输入功能，用户通过快捷键可在各类桌面应用中直接使用。千问语音输入法支持对口语内容去语气词、纠错、格式化整理等，能够基于上下文智能回复，还可直接下达创作、问答、翻译等指令。目前，千问语音输入法功能已经全面开放，用户可通过千问PC端免费使用。在钉钉、微信或邮件等场景，用户也可要求千问根据上下文自动生成回复。

当前，AI硬件发展势头强劲，在此背景下，AI应用能否崛起成为投资者关注的焦点。国信证券表示，从中期来看，产业趋势向上的科技成长等高景气领域仍是重要方向。政策支持与产业突破共振，AI科技依然是A股的行业主线，未来AI应用落地有望加速，AI应用、算力硬件以及上游的能源电力等领域值得重视。

公司方面，值得买持续迭代通用AI能力平台，完善AI购物管家、值数AI洞察、海纳MCPServer全矩阵布局。公司与阿里巴巴、京东、拼多多等电商平台及石头科技、苹果、耐克等品牌商保持长期合作。税友股份的“犀友”AI智能体应用平台通过API调用，将通义千问大模型应用于数智化运营、财税咨询、爱搜税等多个AI SaaS场景中。

重庆出台智能汽车高速公路测试新规，规范L3级以上自动驾驶测试

记者从重庆市经济信息委获悉，日前该委联合市公安局、市交委共同印发《重庆市智能网联汽车高速公路测试管理细则（试行）》，进一步补齐高阶自动驾驶高速场景测试制度短板，规范L3级及以上智能网联汽车高速道路测试全流程管理，以安全可控、规范有序助力我市智能网联新能源汽车产业高质量发展，加速自动驾驶技术落地商业化应用。

此前，工信部已就L3/L4自动驾驶安全要求等五项强标公开征求意见。中信建投证券陶亦然认为，车企普遍采用硬件先行策略，配合多地L3测试政策放开，获资质车型将现场演示城区领航能力，L3级硬件正从高端选项变为更多主流车型的标配，看好2026年成为L3加速落地节点。

上市公司中，千里科技围绕“AI车”战略加速智能驾驶、智能座舱、Robotaxi三大业务布局，智驾端已形成从量产辅助驾驶到L4Robotaxi的产品梯队，以L4级统一技术架构牵引L2-L4能力演进，并通过量产数据反哺L4系统迭代，长期成长空间持续打开。兴民智通通过网联化产品及测试系统业务给无人驾驶赋能，专利产品包括5G+V2XT-BOX，车路协同系统全栈软硬件解决方案，无人驾驶道路测试及仿真测试系统。公司与百度无人驾驶相关部门有合作。

下一代锂电技术的必然选择，固态电池中试线或将迎来密集落地

媒体报道，北京纯锂新能源科技有限公司近日宣布完成数千万元Pre-A+轮融资。纯锂新能源成立于2022年5月，聚焦全固态电池研发，通过自研复合电解质及超临界包覆工艺，破解全固态电池核心固固接触难题。

固态电池凭借高能量密度、高安全性等核心优势，已成为新能源汽车、低空飞行器、人形机器人等领域的重点发展方向。固态电池产业化进程正全面加速，被行业普遍视为下一代锂电技术的必然选择。硫化物路线凭借高离子电导率、宽工作温度范围、优界面兼容性的核心优势，成为最具量产潜力的主流选择。东莞证券研报指出，固态电池产业化持续推进，年内全固态电池中试线将迎来密集落地。固态电池领域优先关注先行受益的设备环节和核心材料固态电解质环节，持续关注新型正负极、单壁碳纳米管、复合铜箔等迭代升级材料环节。

上市公司中，厦钨新能是厦门钨业控股子公司，前沿布局各类新技术，固态电池硫化锂性能指标优异，已布局10吨产线，积极送样测试。厦门钨业2017年就开始布局固态电池相关材料。公司钴酸锂产品稳居行业龙头地位，新结构正极材料有望广泛应用于3C消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域。赢合科技固态电池装备解决方案已实现湿法工艺与干法工艺的双路径技术贯通，目前公司已向多家客户交付了核心固态电池相关设备，产品涵盖湿法全自动制浆、湿法涂布、辊压、电解质转印和干法搅拌纤维化、多辊连轧成膜复合等设备。

产业化进展有望加快，多家头部大厂积极布局玻璃基板

全球AI算力需求快速增长，芯片制程端继续突破空间有限，先进封装为当下实现系统性能跃升的关键。机构指出，随着台积电公开表态使用CoPoS封装技术，围绕面板级封装和玻璃基板的生态圈有望迎来加速迭代，国内外其他厂商有望跟进。

玻璃基板具有低介电常数、高耐热性、高平整度、可面板级基板制造，以及可引导光信号等优点，它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能。多家头部大厂积极布局玻璃基板，产业化进展有望加快。此前据报道，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。国联民生证券认为玻璃基板供应商，以及上游激光设备、PVD设备、电镀设备、AOI设备等环节，上游高硼硅玻璃原材料等环节，有望迎来长期发展机遇。

上市公司中，帝尔激光TGV激光微孔设备已经完成面板级玻璃基板通孔设备的出货，实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖。沃尔德钻石刀轮等相关产品用于显示面板、基板玻璃的切割；PCD微钻系列产品用于半导体配套部件孔加工，已成功导入国际头部客户，并实现样板效应。