①凭借四氯化硅领域先发布局，成为本轮光棒涨价潮中上游材料环节受益公司，Ta今日涨停； ②量检测设备全覆盖HBM、2.5D/3D先进封装头部客户，这家公司3日最高涨23.62%； ③栏目追踪主力资金动向，算力租赁人气公司今日触及涨停。
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市场热点一 AI硬件（PCB、光通信、液冷等）
PCB：电子布、电子树脂等上游原材料价格持续上涨带动覆铜板提价，产业链传导顺畅。机构指出，建滔积层板于6月16日宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%。
光纤：受益于AI算力网络建设带来的巨量光纤光缆需求，作为光纤制造“母体”的光纤预制棒价格较2025年初快速上涨：通用G.652D光棒报价涨幅超过180%；用于数据中心高密度布线的G.657.A2类光棒，每等效芯公里报价则由22元至30元涨到160元，涨幅近550%。
6月23日21:45《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出光棒价格的大幅跳涨正沿着产业链向上游核心原材料高纯四氯化硅环节传导。三孚股份凭借其在四氯化硅领域的先发布局，成为本轮光棒涨价潮中上游材料环节最直接的受益标的，其在6月24日收获涨停。
6月23日10:01《电报解读》 发文覆盖“高纯四氯化硅”领域 ，梳理指出：未来随AI数据中心集群建设、全球5G网络深度部署、光纤到户（FTTH）普及、海外数字基建升级等下游驱动，应用于光纤领域的高纯级四氯化硅需求有望迎来高速增长。本文提及三孚股份，其在6月24日涨停，2日最高涨11.71%。
6月16日22:06《公告全知道》 精选“一博科技”公司公告并加以梳理 ，发文指出：一博科技主营PCB设计、PCB与PCBA制造，深度布局光模块赛道，PCBA已量产、PCB年底有望量产，配套头部客户设专属产线；同时覆盖卫星、AI算力、机器人，供货宇树等企业，与英伟达达成PCB设计合作，多元高景气赛道打开长期成长空间。一博科技5日最高涨21.64%。
6月22日22:13《公告全知道》 精选“骏亚科技”公司公告并加以梳理 ，发文指出：骏亚科技主营PCB与SMT，具备1-108层线路板一站式交付能力，深耕高阶HDI、高多层技术，产品切入AI服务器、光模块、机器人、车载赛道并落地头部客户。公司拟15.57亿分两期投建60万平高端PCB产能，扩充高附加值产能，优化产品结构，充分受益算力与自动化高端PCB需求扩容。6月24日，骏亚科技涨停。
6月24日09:06《电报解读》 发文覆盖“对位芳纶”领域 ，梳理指出：数据中心将替代电信运营商成为光纤市场的核心增长极。作为保护光纤不受损、实现轻量化核心材料的对位芳纶，有望深度受益于AIDC光纤渗透率提升。本文提及泰和新材，其在6月24日涨停。
6月23日09:24《盘中宝》 点评液冷方向 ，据悉预计2026年液冷市场规模将是2025年的5倍以上。国内厂商有望在2026年完成海外0→1突破，部分进展领先的厂商率先实现卡位兑现，27-28年及远期想象空间广阔。文章提及飞龙股份，公司在6月24日收获涨停。
6月23日22:33《金牌纪要库》直连“AI液冷产业链”领域专家，围绕行业景气度验证指标、液冷公司分类与估值逻辑、产业链业绩释放节奏等核心问题。栏目随即快速发文汇总专家观点，提及飞龙股份和金富科技，两家公司均在6月24日收获涨停。
市场热点二 半导体
消息面上，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。
6月18日10:37《盘中宝》 发文并指出 ：随着下游应用结构从消费电子向高性能运算转型，更先进、更高价值量的封装技术需求将加速释放，有望推动先进封测行业收入和利润规模进入快速扩张期。文章提及盛合晶微，截至6月24日收盘，公司区间最高涨幅达15.99%。
6月17日22:17，财联社VIP特联合蜂网火线直连“存储”领域专家，讨论AI服务器带动下的存储价格、材料设备、散热与冷数据新变化。《金牌纪要库》发文并汇总专家观点，梳理提及聚辰股份，截至6月24日收盘，聚辰股份最高涨20.20%。
6月22日14:25《盘中宝》 发文并引用券商观点指出 ：AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点关注KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破，中长期看好EUV光刻胶及相关核心材料研发进展。文章提及飞凯材料，公司区间最高涨幅达13.97%。
6月22日07:37《电报解读》 追踪到“中科飞测”互动易线索 ，随后展开解读：中科飞测量检测设备全覆盖HBM、2.5D/3D先进封装头部客户，相关设备收入占比高；暗场检测设备批量供货头部逻辑、存储厂，为25年及26Q1核心增长引擎，一季度订单占比快速抬升；明场设备验证性能改善，同步推出电子束、X光等四款新品，完善技术矩阵，充分受益半导体设备国产替代。中科飞测3日最高涨23.62%。
6月22日10:53《风口研报》 精选“华虹宏力”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：全球第五大纯晶圆代工厂，特色IC、功率器件工艺壁垒深厚，覆盖存储、1.6umIGBT、电源管理等赛道；AI算力带动配套成熟制程芯片需求回暖；无锡12寸产线爬坡顺畅，收购华力微97.5%股权进入实质审核，预计2026下半年落地；8+12寸产能释放叠加资产注入，充分受益国产替代与AI边缘需求增长。华虹宏力3日最高涨21.45%。
6月21日17:46《风口研报》 精选“旭光电子”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司高压电力装备筑底，并且相关产品已覆盖主流核聚变路线，是国内少数已实现工程化供货供应商；此外，公司在氧化铝陶瓷技术基础上，通过控股子公司成都旭瓷新材料有限公司实现了电子陶瓷业务的横向拓展，拓展后的产品线涵盖了氮化铝粉体、基板、结构件等电子陶瓷材料。旭光电子3日最高涨10.14%。
6月23日21:45《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，长川科技披露今年中报业绩预告，Q2单季公司归母净利润预计为5.47-6.47亿元略超预期。GPU架构更趋复杂提升测试强度，以及长川作为为数不多具备量产能力的国内测试机供应商，将是国产芯片放量主要受益者。其在6月24日大涨10%。
6月17日20:13《风口研报》精选“长川科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI芯片高引脚、复杂封装、测试周期长推升测试设备需求与单机价值，高端SoC测试机市场持续扩容；公司为国产SoC测试设备龙头，受益昇腾、寒武纪、海光等国产算力芯片放量，AI芯片测试业务占比快速上行；先进封装扩产带来设备增量，测试机是封测厂核心资本开支，公司市占率持续提升。长川科技4日最高涨19.63%。
市场热点三 算力租赁
中国信息通信研究院联合华为云、蚂蚁数科、移动九天、联通数智、京东云、联想百应、浪潮海岳、浩鲸科技、天云数据、派欧云10家单位，共同启动“词元服务能力攀登计划”，并制定和发布“企业级通用场景词元服务性能攀登基线”。
6月23日06:58《数据研选》 精选算力行业研报 ，指出全球算力服务继续通胀，价格端持续验证算力紧俏，算力租赁的商业逻辑更加清晰，提及协创数据。其在6月24日大涨10.99%。
6月23日21:04《财联社早知道》追踪主力资金动态，指出利通电子获大资金买入，公司与NVIDIA、超聚变等GPU服务器制造商、机房、需求端的诸多头部企业建立起战略合作关系，供需两端的资源优势为AI算力业务开展建立了牢固的商业基础。其在6月24日触及涨停。
市场热点四 创新药
消息面上，全球生物技术领域盛会BIO2026大会于6月22日至25日在美国圣地亚哥召开，汇聚全球超20000名行业参与者，覆盖人工智能与数字健康、细胞与基因治疗等前沿领域，中国CXO企业的高效率优势备受关注。
6月24日08:15《九点特供》 解读龙头板块创新药 ，指出机构认为政策对于创新药的支持将不会改变，2026年3月发布的《2026年政府工作报告》中，首次将生物医药定位为支柱产业，创新药将持续享受积极的政策环境，提及海南海药，其在6月24日收获涨停。
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