①需求回升带动供应吃紧，模拟芯片大厂部分产品交期最长达六个月；②华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片；③AIDC扩张带来刚性需求，燃气轮机面临较大供需缺口。

①凭借四氯化硅领域先发布局，成为本轮光棒涨价潮中上游材料环节受益公司，Ta今日涨停；
②量检测设备全覆盖HBM、2.5D/3D先进封装头部客户，这家公司3日最高涨23.62%；
③栏目追踪主力资金动向，算力租赁人气公司今日触及涨停。

①据ZDNet报道，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”已经进入最后开发阶段。
②财通证券则指出，MRDIMM核心增量为MRCD和MDB芯片。

①AI发展催生巨大电力需求，全球争购中国变压器；②一箭八星，力箭一号遥十二运载火箭发射成功；③全球首届具身智能大会将在硅谷举行。

①石英布产品已通过PCB端测试认证，这家高端电子布龙头今日触及涨停；
②机构指出，AI强劲需求下，预计存储价格上涨有望贯穿2026年全年；
③液冷概念反复活跃，这家公司解读后区间最高涨幅超23%。