7月7日，“中泰证券&浦发银行指数与量化投资研讨会暨金融机构开放·协同·共赢论坛”在济南成功举办。本次研讨会以“谋势革新，同心致远”为主题，聚焦ETF生态、量化投资、买方投顾和金融机构协同等重点议题，着力搭建开放交流、生态共建的平台。上海证券交易所专家、头部公募及量化私募管理人高管，以及多家银行、保险机构、财经媒体等30余家机构共170余名嘉宾齐聚一堂，推动财富管理与资产管理深度协同，共同见证“中泰财富30·量化与ETF策略师·高端买方投顾人才培养计划”正式启动。

论坛启幕“银证基”三方共话ETF与量化合作新篇章

中泰证券董事、总经理冯艺东在致辞中谈到，当前资本市场高质量发展迈入关键阶段，居民资产配置向权益类、指数类、组合类、解决方案类迁移。ETF与量化配置已成为广大投资者优化持仓结构、提升长期投资体验的核心资产。他表示，中泰证券服务客户5300万户，管理各类客户资产2.5万亿元，指数与量化业务布局全面成型，今年以来“中泰财富30”子品牌“量化30”销量近百亿元，“ETF30”、“公募30”保有规模双双近300亿元。“中泰财富30·量化与ETF策略师·高端买方投顾人才培养计划”聚焦银证基三方人才共建、能力互通、业务共育，致力于打造财富管理生态协同的人才样本。

浦发银行副行长张健在致辞中表示，当前金融强国建设加速推进，资管格局深刻变革，浦发银行始终将自身发展融入国家战略，以“数智化战略”为引擎，深耕金融五篇大文章，积极助力上海全球资管中心建设。他指出，浦发银行集团总资产达到10.31万亿元，集团子公司管理规模超过3.36万亿元，托管规模峰值迈向22万亿元、稳居行业第四，为资管生态共建奠定了坚实底座。张健表示，浦发银行将以开放姿态联动同业推进“五个共同”：共同引领财富管理新升级，共同打通资产转化全链条，共同构建金融市场新基建，共同把握跨境资管新机遇，共同驱动科技赋能新变革，助力资管行业高质量发展。

财联社常务副总编辑刘兴祥在致辞中谈到，财联社正加速向“媒体+资讯+数据+服务+交易”五位一体综合服务商转型，依托投顾研究院持续输出行业趋势研究、人才培养方法论，串联起完整财富生态圈，为行业人才建设、业务协同提供落地路径，“中泰财富30·量化与ETF策略师·高端买方投顾人才培养计划”与财联社长期深耕投顾人才培育的理念高度契合。

启动仪式：人才先行，夯实买方投顾底座

与会嘉宾共同见证“中泰财富30·量化与ETF策略师·高端买方投顾人才培养计划”正式发布。中泰证券副总经理、首席财富官胡增永表示，该计划是“中泰财富30”从产品布局迈向人才建设的战略延伸，是联合财联社与头部公私募搭建的系统化人才培养体系。该计划锚定量化与ETF两大关键赛道，通过标准化认证、分层培养和实战考核建成具备行业影响力的规模化金字塔型人才梯队，切实提升“中泰财富30”在量化与ETF赛道的品牌影响力，为行业买方投顾建设贡献“中泰方案”。

中泰证券董事、总经理冯艺东，富国基金总经理陈戈，大成基金总经理谭晓冈，华夏基金副总经理张德根，浦发银行总行金融机构部总经理郑伟，财联社常务副总编辑刘兴祥，万家基金董事长陈广益，鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚，山东天宝创始人燕玉宝为首批首席ETF策略师代表颁奖。

中泰证券董事、总经理冯艺东，浦发银行济南分行党委书记、行长孙保进，西部利得基金总经理王汗青，平方和投资创始合伙人吕杰勇，中泰证券财务总监张静，大成基金副总经理赵冰，启林投资创始人王鸿勇，中泰资管董事长姜天坊，尚艺投资创始人王峥为首批首席量化策略师代表颁奖。

演讲分享：聚焦资产配置与ETF发展前沿

来自上交所、基金、银行等机构的专家嘉宾发表精彩演讲。

富国基金首席策略分析师马全胜以“K型经济与结构性牛市”为题发表主旨演讲，系统回顾了上半年各类资产表现及其宏观背景，深入阐释了下半年资产配置的核心逻辑，并对大类资产配置的方向作出展望。马全胜认为在全球经济K型分化的背景下，人民币资产有望长期享受“安全性+稳定性”溢价，A股市场牛市格局继续蓄势，“固收+”依旧是稳健配置的基本策略，量化与指数投资具备良好的宏观环境。

上海浦发银行金融机构部副总经理于洋全面介绍了浦发银行在资管合作领域的生态布局和资源优势，并就未来在ETF、REITs、泛交易和跨境资管四大领域提出务实举措。

华夏基金数量投资部行政负责人徐猛围绕“ETF的发展趋势与资产配置”发表主题演讲，梳理了全球ETF的发展趋势，认为境内权益ETF仍有较大提升空间，剖析了ETF在资产配置中的功能定位，并分享了华夏基金投研服务体系六宫格配置的实践经验。

万家基金首席量化投资官乔亮聚焦“量化策略与ETF投顾培养”，对万家主动量化投资策略和产品线进行体系化介绍，提炼了优质ETF投顾产品的核心特征，并就如何构建高质量的ETF投顾体系提出系统思考，充分认同“中泰财富30”的理念并积极作出响应，与母公司一同为推动公、私募量化及ETF生态发展做出贡献。

圆桌共话：共建ETF与量化生态新范式

圆桌论坛环节由中泰证券金融产品部总经理王东强主持，来自公募、私募、银行的专家就共建ETF与量化生态新范式开展深度对话。上海浦东发展银行总行财富管理部副总经理张彦丽、富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐、鹏华基金指数及量化投资部总经理苏俊杰、大成基金指数与期货投资部执行总监孙雨以及启林投资创始人王鸿勇等嘉宾作了精彩分享。

与会专家从高质量发展与生态协同的时代命题出发，立足行业变局与机遇，探讨ETF与量化发展的新趋势及生态协同路径；其次，着眼服务新范式，聚焦投顾建设、科技赋能，探索陪伴服务的创新实践；最终，回归价值本源，坚持以投资者为本，就提升投资者获得感分享实践经验与实现路径。

展望未来：聚焦功能性发挥，服务高质量发展

会议前一天，“中泰财富30”指数与量化投资研讨会率先启幕，中泰证券携手大成基金、交银施罗德基金、华夏基金、富国基金、鹏华基金、西部利得基金、平方和投资、灵均投资、启林投资、信弘天禾、山东天宝、尚艺投资、上海创奥等多家公私募机构，围绕指数与量化投资的政策导向与市场前沿进行深入交流。与会专家碰撞观点、凝聚共识，在深化协同合作、共建财富管理生态、提升投资者体验等方面形成多项共识。

本次系列活动成功搭建起高水平行业交流平台，充分彰显了中泰证券在财富管理特别是指数投资、量化投资和生态共建方面的资源整合能力以及综合服务的决心与实力。新征程上，中泰证券将持续强化金融行业功能性发挥，深耕专业投研、策略配置、科技赋能与客户陪伴，以“中泰财富30”为纽带连接市场、服务客户、共创价值，为投资者提供更高质量的财富管理服务，为资本市场和财富管理的高质量发展贡献中泰力量。