①光模块速率由800G升至1.6T后，氮化铝承用量、规格双增，高端产品价格上涨20%-30%，这几家国内企业具备光模块用氮化铝相关产品供货能力；②烧结和封装环节的配套材料对氮化铝的使用同样重要，其中氧化钇为常见烧结助剂，这几家企业具备高纯氧化钇供货能力；④单波200G以上需要更高带宽和更低驱动功耗，薄膜铌酸锂正在由方案验证走向小批量导入，这两家企业或有能力提供相应产品。