①机器人物理AI所需数据范式极为复杂且庞大，在预训练中40%为EGO数据，这两家企业分别参股了国内Ego数据采集龙头；②预训练数据相比后训练更为庞大，仿真数据为预训练中Ego数据的补充，这两家企业为国内仿真数据采集龙头；③机器人产品预计自2026年起进入未来三至五年的大规模商业化阶段，或率先在工业场景放量，具备工业机器人业务能力的企业有望业绩提升。