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栏目每日盘前、盘中甄选高价值资讯，辅以专业分析师与资深编辑的双重解读，帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资线索。近期市场热点不定，栏目凭借前瞻性的产业视角，点评算力供应瓶颈、铜供需错配、端侧AI产业化拐点等核心逻辑，涉及相关公司获得市场的关注。

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【一】算力供应瓶颈持续，栏目紧扣全球资本开支高增背景，前瞻点评产业链核心看点

上半年海外大厂资本开支持续高增长并多次上修，AI服务器出货增速显著领先整体服务器市场，全球算力基础设施仍处于集中建设期。长城证券表示，伴随海内外大模型持续迭代，模型端逐步呈现出从参数规模性能排行逐步走向推理效率性价比之争，性价比逐步成为大模型能否商业化闭环的关键，持续看好大模型厂商及其所带来的算力全产业链投资机会。

8月13日盘前，栏目发布文章《AI浪潮下算力供应瓶颈或持续数年》，精准梳理算力方向“全球算力基础设施仍处于集中建设期”这一看点。文章指出，算力供应瓶颈或持续数年，AI服务器作为核心基础设施需求持续旺盛。

文章提及华勤技术，公司已构建AI服务器、通用服务器、交换机、存储服务器、超节点等全栈式产品组合，在各大CSP客户中已经建立了核心供应商地位。公司在8月13日开盘后快速拉升并触及涨停，次日再度异动拉升。

【二】栏目跟踪获悉铜价大涨，火速跟进解读铜“算力金属”逻辑，Ta5日最高涨18.8%

消息面上，智利北部遭遇罕见冬季暴风雪与洪灾，Codelco、伦丁、必和必拓、安托法加斯塔等头部矿企大面积停产，Caserones复产需2-3周，供应扰动刚性升级；叠加铜精矿TC依旧维持深度倒挂，冶炼原料瓶颈凸显。需求端虽逢传统淡季、下游畏高，但AI算力基建、新能源车及电网建设持续放量，铜“算力金属”属性强化。库存呈COMEX虹吸、LME与上期所加速去化的区域分裂格局，现货升水高企。基本面供需错配极致化，铜价有望突破高位。

在跟踪到LME库存数据发布以及铜价大涨后，栏目火速发文点评金属-铜方向，发布文章《该行业供应紧张加剧》，引用券商分析师的表示，铜供应端刚性约束，看好中枢上移。

盛屯矿业自有矿山银鑫矿业主要品种为铜、钨、锡。栏目发文覆盖产业链内相关公司时，提及盛屯矿业，公司股价持续小幅拉升，5日最高涨幅达18.85%。

【三】端侧模型变现路径愈发清晰，栏目火速发文指出“智能体发展的新周期已经到来”，Ta股价多日上涨

据悉，人工智能正加速从“数字世界”走向“真实世界”，而端侧AI正是这一进程的关键支撑。机构报告指出，2026年端侧智能正从概念验证迈向规模落地，产业化拐点已然到来。

当前端侧AI正从L2级助手协同向L3级任务代理演进。行业正从传统终端单品的AI化，演进为整个终端生态的AI化，智能体发展的新周期已经到来。海通国际指出，AI端侧产品围绕手机、PC、AIoT等协同推进，各类终端采用"端云协同"架构落地具体应用。产业链方面看上游包括在芯片、存储、光学、模组、整装等环节在多品类的需求中均获得新成长空间。端侧模型的变现路径愈发清晰，从API调用转向"终端预装+能力授权"的规模化路，模型厂商与终端品牌的绑定，为后续AI应用的落地奠定基础。

8月5日10:57，栏目发布文章《智能体发展的新周期已经到来》点评端侧AI产业链内相关公司，文章提及星宸科技，公司自研的端侧SoC芯片搭载AI算力，能够支持各类多模态大模型在端侧的本地化部署与流畅运行。公司股价震荡走高，5日最高涨幅达18.91%。

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