①长鑫LPDDR6内存正式量产，DDR6或增加负责放大和整理信号的RCD接口芯片需求，这两家企业已提前在DDR6相关产业链布局；②企业级SSD是NAND中增长最快的部分，2026年需求预计增长约66%，具备企业级SSD批量交付能力的企业受益；③先进DRAM和高层数NAND需要更多钨材料形成导电连接，2026年六氟化钨已经出现供应偏紧，这两家为国内可供应相应钨材料的企业。