①光模块行业目前订单饱满,但出货由于物料原因存在快缓节奏,这类企业有望在接下来半年出货加速;②物料紧缺为制约光模块出货量稳定性的核心要素之一,这几个物料/零部件紧缺性仍未得到缓解;③预计明年光模块行业产线增长约1.5-1.8倍,信号分析仪器为800G向1.6T产线升级的核心设备,这些企业可为高端产线提供核心产品。



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