①Meta个人智能体Muse席卷全球，“大模型+云电脑执行”架构有望重塑CPU需求曲线，国产CPU有望从信创逻辑切换到AI需求逻辑；②9月23-24日，Meta Connect即将发布代号为Luna的无摄像头AI眼镜并原生支持Muse调用，AI眼镜作为Agent第一入口的战略价值提升；③玻璃基板受益于CPU量增与封装升级双重驱动，2026年被行业视为量产元年。