牛散葛卫东再次加持闻泰科技 半导体龙头有望加速切入国产供应链
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2020-07-29 09:12 星期三
财联社记者 刘梦然

财联社(合肥,记者 刘梦然)讯,7月29日,闻泰科技(600745.SH)公布重组新增股份上市公告书,发行股份购买资产资产部分新增股份的每股发行价格为90.43元,最终16名发行对象以每股130.10元价格溢价认购,溢价超过30%。

在认购名单中,活跃于科技股的牛散葛卫东再次出手,获配384.3万股,获配金额为5亿元。市场分析认为,在并表安世集团后,闻泰科技净利润大增是此轮定增受追捧的原因。

对于目前双方的合作计划等问题,财联社记者于7月29日早间联系上市公司董秘办,不过未取得联系。一位国内半导体行业公司高管在接受财联社记者采访时认为,在中资控股以及国产替代浪潮的影响下,安世半导体有望更加快速切入国产供应链,代替海外元器件。

牛散溢价认购

2018年10月,闻泰科技发布收购预案,以268.54的对价收购安世半导体对应股份,并于2019年开始筹划继续增持,增持后将持有安世半导体98%的股权,成为全国最大功率半导体企业。

今年6月,闻泰科技收购安世集团剩余股权事项获得证监会无条件通过,交易拟募集配套资金58亿元。其中16亿元用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、10.5亿元用于半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目、29亿元用于补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、剩余资金用于支付本次交易现金对价和相关税费及中介机构费用。

本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为90.43元/股,项目共收到32 名投资者有效报价,最终确定发行价格为 130.10 元/股,溢价率达32.47%。在配套融资申购名单中,单笔最大为枣庄铁济投资合伙企业(有限合伙),获配金额近6.12亿,其次葛卫东获配金额5亿元。高毅资产、国泰君安、中国国际金融香港资产管理有限公司、睿远基金等有获配股数。

葛卫东的现身引人关注。天眼查信息显示,葛卫东现任上海混沌投资有限公司董事长,从今年一季报情况来看,葛卫东共位列5家上市公司前十大股东,其中用友网络、兆易创新、科大讯飞、锐科激光均属于科技股。

有分析人士对财联社记者表示,定增是葛卫东参与上市公司投资的重要手段,在国产替代和政策红利等优势下,半导体等新兴产业及优质龙头股被关注。

事实上,此次已是葛卫东二次现身闻泰科技定增项目。在前次收购安世半导体股权中,葛卫东控制的上海混沌投资(集团)有限公司获配股数384.96万股,认购3亿元。连续参与闻泰科技两次定增发行,认购每股价格也从77.93元提高到130.10元。

并表安世增厚利润

获得私募大佬青睐的原因在于闻泰科技自身的发展空间。安世半导体为世界一流半导体标准器件供应商之一,专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场,其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户。

而在并表安世集团后,闻泰科技业绩也迎来大幅增长。根据最新业绩预告,闻泰科技上半年实现归母净利润16亿-18亿元,同比增长715.50%-817.44%,实现扣非后归母净利润14亿-16亿元,同比增长910.43%-1054.78%。

业绩增长的原因,除通讯业务增长外,安世集团在2020半年度的业绩情况已根据持股比例74.45%纳入合并范围也是导致净利润大幅增加的主要原因。有接近公司的分析人士对记者表示,随着最新重组推进,安世集团在进一步并入闻泰科技报表后,上市公司业绩还将增厚。

新时代证券研报认为,作为功率半导体消费大国,我国目前功率半导体严重依赖进口,在贸易战及国际经贸环境动荡的大背景下,存在良好的国产替代窗口期。公司入主安世后,纵向打通供应链,优势互补,二者在下游市场、产品、技术等多方面均存在协同,看好公司和安世协同发展。

一位国内半导体行业公司高管在接受财联社记者采访时也表示此看法,安世半导体是典型的整合器件制造企业(IDM),不仅在国际市场占有重要份额,在中资控股以及国产替代浪潮的影响下,有望更加快速切入国产供应链,代替海外元器件。不过,闻泰科技能给安世半导体带来多少国产替代的订单,取决于安世半导体能否满足国内相关企业需求。

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