新能源汽车又迎政策指引 这些细分领域有望受益
原创
2020-10-10 15:30 星期六
财联社 吴悠

财联社10月10日讯,新能源汽车又迎重磅利好。

昨日盘后,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。业内人士表示,随着该规划的出台,新能源汽车产业链也有望迎来发展新机遇。

实际上,受假期特斯拉降价等消息面刺激,周五新能源板块已集体大涨,超过九成个股飘红,其中涨幅超过10%的个股接近20只。

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宁德时代、比亚迪等新能源汽车龙头股价盘中又创新高。

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此次新出台的《规划》重点提及了新能源汽车行业哪些细分领域?又会带来哪些投资机会?

一、关键技术领域

国常会提出,要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享。

发展具有快速充电能力的大容量锂离子电池一直是该行业的重要目标。据央广网,10月9日,中国科大在新型锂离子电池电极材料研究方面取得重大突破:全新设计的黑磷复合材料使兼具高容量、快速充电且长寿命的锂离子电池成为可能。该成果于北京时间10月9日在《Science》杂志上发表。

该电极片充电9分钟即可恢复约80%的电量,2000次循环后仍可保持90%的容量。

10月1日,特斯拉国产Model3标准续航升级版的NEDC续航从445公里升级至468公里,同时售价从27.1万降至24.9万元,降幅超过2万元。之所以能够降价,是因为该车型换装了成本更低的磷酸铁电池,供应商来自宁德时代。不过Model3的后驱长续航版本和四驱高性能版本,仍然将采用三元锂电池。

开源证券认为电动车最核心的创新在于锂电材料。在技术持续迭代的背景下,推荐具有强大研发实力的锂电龙头宁德时代。同时,新技术的需求者与发明者特斯拉、提前布局硅基负极技术的贝特瑞、拥有多项电解液添加剂技术的新宙邦、在四元前驱体有研发经验的格林美、实现单晶、高镍量产的容百科技、当升科技等具备技术先发优势的公司将受益。

二、加强充换电、加氢等基础设施建设

国常会提出,要加强充换电、加氢等基础设施建设。形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。

换电方面,今年以来,政策层开始频繁提及并鼓励发展换电模式。4月,新能源补贴政策鼓励“换电模式”的发展,使用换电技术车辆不设置30万元的补贴门槛;5月,政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴。8月12日,北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查。

安信证券李哲认为,“换电模式”优势显著,技术经过几年的积累也相对成熟,政策层主导更有利于发挥规模效应,“换电模式”进入加速普及期。测算2021年设备需求达15.4亿元。中长期随着换电站的持续建设,预计2025年将产生180亿元设备市场空间。

相关公司:

山东威达:自2017年起为蔚来汽车提供换电设备,设计经验丰富。

展鹏科技:重组拟收购伯坦科技,公司的主营业务范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务,产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。

加氢方面,天风证券指出,我国加氢站建设处于快速上升期,2020年有望实现建设100座加氢站的目标。而加氢站所需零部件国产化程度较高,建设规模化后,成本下降短期内可以实现。该机构认为,加氢站迅速发展起来以后,利好加氢站组件供应商。相关个股包括:雪人股份、美锦能源、潍柴动力、厚普股份等。

充电桩方面,充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。截止到2019年11月我国公共充电桩49.6万、私人充电桩67.8万,距2020年目标完成率分别99.2%、15.8%,私人充电桩建设远不达预期。

川财证券指出,今年政府工作报告中明确提出“建设充电桩,推广新能源汽车”,充电桩被纳入新基建范畴,国家电网也在大力推动充电桩建设、建立开放运营平台,有效解决了行业痛点,充电桩企业有望迎来价值重估,相关标的:特锐德、科士达、盛弘股份。

三、加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持

国常会提出,要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。

新能源客车方面,2020年上半年新能源客车销量4041台,市占率20.9%,行业龙头地位稳固。2020年国家新能源补贴政策近期发布,公交运营类车辆今年不退坡,明年原则上退10%,利于企业改善盈利能力。

相关公司:

宇通客车:公司是客车领域的绝对龙头,格局很好并在处于进一步优化通道。

福田汽车:北汽福田在北京大批量上险705辆插电混城市公交,8月插电混销量占比提升至11%。(周五已涨停)

亚星客车:客车、特种车、农用车和汽车零部件的开发、制造、销售、进出口及维修服务。

金龙汽车:公司主营客车产品的生产和销售,曾定增募资17亿元拓展新能源汽车。

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