5G消息已在15省试点 产业生态形成还远吗?关注周期性机会
原创
2020-10-15 08:44 星期四
财联社 唐叶天

财联社10月15日讯,据最新消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。其与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。

昨日,在2020中国国际信息通信展览会开幕式上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,“未来三年我国将迎来5G发展的导入期,坚持适度超前的建设节奏,并努力形成以建促用的5G良性发展模式。”

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从供给侧来看,到目前为止,我国已建成开通5G基站超过60万座,5G终端连接数超过1.5亿。从终端侧来看,支持5G通信的iPhone12已于昨日发布,10月份还将有华为旗舰Mate40发布。

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中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。

国盛证券点评称,从短期来看,5G消息可能替代少部分App的功能,这可能是5G消息在初级阶段的主要成长逻辑。从中长期来看,随着智能终端逐步普及,相关厂商或开始广泛开展与RCS厂商的合作,这可能是5G消息在中后期的重要成长逻辑。基于未来产业增长的可预见性以及空间弹性等角度考虑,产业链环节A股上市公司或迎来机会。

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具体到投资标的,浙商证券认为,从产业链投资周期角度看,5G网络规模覆盖后,B端应用会加速落地,除了5G消息板块,当前还建议聚焦无线模组、超高清、工业互联网等赛道。建议重点关注5G消息标的梦网集团、初灵信息等;同时建议关注5G专网赛道佳讯飞鸿等;无线模组赛道移远通信、广和通等;超高清赛道数码科技、当虹科技等。

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