社区团购成风口:互联网巨头争相入局 龙头20%涨停后谁将接棒?
原创
2020-11-30 09:12 星期一
财联社 吴悠

财联社11月30日讯,突如其来的疫情加速了社区团购的发展,各大巨头纷纷入局,各种玩法层出不穷。资本市场上相关概念股也有闻风起舞之意,有机构称2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

11月27日,据媒体消息,京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目,预计将于12月底到明年1月初正式上线。

值得一提的是,此前不久,传出字节跳动和快手也欲“分一杯羹”。据媒体报道,快手不排除通过投资入场,而字节跳动内部则考虑自己孵化该项业务,在讨论方案中,项目被命名为“今日买菜”。

互联网巨头纷纷入局社区团购有何玄机?

实际上,随着几大互联网巨头纷纷布局社区团购,社区团购的竞争也变得越来越热闹。从滴滴的“橙心优选”、美团的“美团优选”、拼多多的“多多买菜”、阿里的“盒马鲜生”,再到京东优选即将上线,可以看出社区生鲜不仅是电商下沉的重要渠道,也是互联网巨头们改造农产品流通环节的一个切口。

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社区团购为何吸引互联网巨头涌入?招商证券称,对于消费者来说,社区拼团在价格上要低于淘宝等线上电商平台售价,同时它的及时性要好于传统零售电商。对投资者而言,社区团购模型前端固定资产投入较少,模式较轻,同时相比前置仓有较低的引流成本和较少的前端投入。

对于加入竞争的互联网龙头而言,竞争的核心供应链,优质团长前期是稀缺资源。由于新入场者拥有充足的资金,短期内市场竞争或将快速加剧。

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资本市场闻风起舞 千亿市场蓄势待发

而资本市场上概念股早有闻风起舞之意,周五国联水产20%涨停,茶花股份、宏辉果蔬也紧随其后双双封板。

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据悉,2月中旬,国联水产已经在湛江开展本地社区团购试水。宏辉果蔬5月与千鲜电子签订框架协议,拟扩展食品冷链仓配体系。而茶花股份是国内产品线最丰富、最具规模和品牌影响力的家居塑料用品生产商。

线上买菜的频次急速上升,整个社区团购行业迎来春天。天眼查专业版数据显示,据不完全统计,目前我国大陆地区有近200家涉及社区团购、社区生鲜相关业务的企业。据天眼查专业版数据不完全统计,今年我国社区团购和生鲜电商领域已累计发生十余次融资,金额达百亿元。

艾媒咨询发布的《2020上半年中国社区团购行业专题研究报告》指出,数据显示,在疫情的刺激下,2020年社区团购市场发展迅猛,市场规模预计将达720亿元。

艾媒咨询分析师认为,社区团购市场持续下沉,同时凭借便利的触达服务,实现用户的高度教育。预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

安信证券刘文正表示,社区团购本身尚无绝对的领导者,跑马圈地阶段格局仍未定型,互联网巨头在流量、人力、资本等方面各具优势,必会在社区团购这一结合了供应链、流量和新物流基建的重要场景、进一步影响未来电商版图的新高地上发起争夺。

对于投资标的,刘文正继续推荐美团,拼多多,建议关注字节、快手后续业务开展模式和相应进展。推荐永辉超市、家家悦、红旗连锁,建议关注步步高。

财联社梳理社区团购其他概念股如下:

国联水产:早前对外发布了招募社区合伙人计划,在社区推广公司在天猫的销冠产品。2月中旬,国联水产已经在湛江开展本地社区团购试水。

宏辉果蔬:今年5月公司和社区生鲜电商黑马——同程生活千鲜汇联合创始人尹祥,共同签署了“战略合作框架协议”。

茶花股份:国内产品线最丰富、最具规模和品牌影响力的家居塑料用品生产商。公司还重点推进生活馆的建设,并大力开拓礼品团购市场,不断提升“茶花”品牌的市场占有率。

供销大集:积极推进实体商超百货的线上业务拓展,旗下酷铺商超通过加大社区营销和到家业务的投入,为今年线上业务的销售增长提供了有力支撑。

欧亚集团:公司2019年报显示,积极拓展社区团购业务,进一步提高供应链管理能力和资源调配能力。

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