先减持再定增 天齐锂业折价40%巨额定增引来深交所关注函
2021-01-17 09:58 星期日
小林|财联社

财联社1月17日讯,拟定向增发大额融资的天齐锂业最终还是收到了交易所的关注函。

深交所要求公司说明,控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害中小股东利益。

“请自查控股股东的减持信息披露是否符合相关法律法规的规定;60个交易日公司股票价格涨幅达到201.82%,说明是否存在内幕信息提前被知悉的情形;说明此次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽悠式定增的情形等多项内容。”深交所在关注函中表示。

天齐锂业拟定增募资不超159亿元 大幅折价发行控股股东全额认购

1月15日晚间,天齐锂业发布非公开发行A股股票预案,发行对象将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次非公开发行的股票。非公开发行股票的发行价格为35.94元/股,非公开发行股票数量为不超过4.43亿股。

公司募集资金总额为不超过159.28亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。值得注意的是,天齐锂业非公开发行股票的发行价格为35.94元/股,较二级市场59.76元/股的价格折价近40%。

因并购SQM而陷入债务危机

天齐锂业需要巨额增发主要源于因并购SQM而陷入债务危机。SQM从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用,该地区已成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。为了从长远发展角度积极把握市场机遇,巩固公司行业地位,保持持续的市场竞争力,获取持续稳定的投资回报,2018年天齐锂业完成了SQM23.77%股权的购买。

实际上,在收购SQM23.77%股份中,天齐锂业采取多种融资方式来偿还并购贷款,包括公司债券、中短时间融资票据、可转债、配股等,但依然解决不了天齐锂业的资金压力。值得一提的是,为了缓解债务压力,天齐锂业于2019年年底实现配股募资,通过配股,天齐锂业共募集资金约29.32亿元。但该次配股所募资金不足以偿还因收购SQM股权而产生的全部贷款。

值得一提的是,在此次定增方案发布前,天齐集团曾披露了一份减持计划。1月6日天齐锂业晚发布公告称,控股股东天齐集团及其一致行动人拟合计减持不超过公司总股本4%的股份,减持原因为:向公司提供财务资助及其他资金需求。

先减持再定增引来深交所关注函问询

在此次定增方案发布前,公司曾披露了一项减持计划。天齐锂业1月6日发布公告称,控股股东天齐集团及其一致行动人拟合计减持不超过公司总股本4%的股份,减持原因为:向公司提供财务资助及其他资金需求。

根据新《证券法》第四十四条规定,持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有。

1月17日,天齐锂业收中小板关注函,深交所要求公司说明,控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害中小股东利益

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