面板价格2月续涨 下游电视厂开启补货潮 二季度追单幅度环比倍增
原创
2021-02-22 09:14 星期一
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,2月份面板价格继续维持上涨态势。近日,研机构集邦旗下Witsview发布最新面板价格,电视面板价格2月平均上涨4-10美元,涨幅达约5%,IT面板价格涨幅也有4-6%。

WitsView研究副总邱宇彬表示,许多面板起涨至今价格已经翻倍,品牌厂为了调整产品组合,积极转往大尺寸产品,使得65吋、75吋面板拉货动能强劲,预估今年60吋以上的超大尺寸电视面板出货占比将拉升到17%以上,今年整体平均尺寸将增加1.7-2吋。

邱宇彬还称,现在面板产业仍是卖方市场,目前看来3月涨势和2月相当,上涨的走势可望延续到第二季度。今年面板供给仍然吃紧,预期电视品牌的市场集中度还会提高。

下游需求扩大是价格持续看涨的主要原因。据台湾经济日报报道,供应链透露,春节过后, TCL、三星、LG、海信等中韩一线电视品牌启动面板强劲补货潮,不仅本季采购量持续攀高,二季度追单幅度环比倍增,部分电视品牌下季采购额环比增幅逾二成。

具体来看,据面板研究机构Omdia调查,2021年一季度韩国电视品牌面板采购量将季增5%,年增16%,陆系电视品牌采购量则季增6%,年增13%。进入二季度,一线品牌厂面板采购量预计比本季增14%,并较去年同期大增34%,部分厂商甚至设定季增20%至25%的采购计划。

另外,部分品牌厂商表示,美、欧市场电视需求比预期强,不但购买力道不消退,部分经销商还告知库存水位已“非常低”,甚至有些渠道库存已经见底。

而近期上游玻璃基板和驱动IC供应紧缺,也进一步加剧了面板行业供应紧张。当下半导体芯片缺货潮愈演愈烈,美国寒潮加剧芯片供应危机。日本玻璃两大基板大厂电气硝子(NEG)和旭硝子(AGC)则先后发生停电、熔炉爆炸事件,玻璃基板短线供不应求的疑虑随之升高。

供需错配下,面板龙头公司成了最大受益者。友达、群创产品量价齐升,在去年四季度的高获利基础下,今年前两季度获利将持续垫高。京东方和TCL也将受益于行业上行周期和竞争格局改善的双重逻辑。

华安证券2月8日研报称,一季度面板厂各技术别也基本处于高稼动运转状态,预计今年上半年面板都将保持较高景气度,大尺寸 LCD的产能从韩国和台湾地区转到中国大陆后,行业竞争格局发生了明显的改变,逐渐形成了 TCL 和京东方两家企业领跑市场的“双子星”格局。随着 TCL 收购三星苏州生产线,京东方收购中电熊猫生产线,叠加韩国企业 2021 年全面退出的因素,TCL华星和京东方的市场份额将会超过 50%,“双子星”格局继续巩固。

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