一线|多家原料药企负责人解析印度疫情:印度药企供给“熄火” 全球市场格局存变
原创
2021-04-26 16:27 星期一
财联社记者 刘科

财联社(杭州,记者 刘科 )讯,在印度疫情全面爆发,全球仿制药、原料供应链格局将发生重大改变。4月26日,财联社记者联系了华海药业(600521.SH)、美诺华(603538.SH)、东亚药业(605177.SH)、天宇股份(300702.SZ)、花园生物(300401.SZ)、仙琚制药(002332.SZ)等多家原料药公司。

上述上市公司负责人回应称,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,若印度疫情加剧,其出现部分原料药企停产、国内用药紧张、限制原料药出口现象,全球原料药产能下滑,供给缺扩大,”海外产能供给不足,中国原料药外销强劲,挑战印度领先地位。由于药品需求刚性强,印度生产基地的供给受影响或熄火,可能催生新的国际原料药竞争格局。“

欧美药企或集中备货

26日上午,华海药业董秘祝永华告诉财联社记者,”公司很关注印度疫情的情况,密切跟踪中。从去年情况来看,印度主要影响的是去年上半年几个月,产能和供应受到影响,从去年Q3开始,印度医药厂家产能逐步恢复。从目前初步判断看,今年的印度疫情更加剧烈,大的担心是病毒变异,传播能力很强,这可能对中国的原料药行业有长远影响。“

祝永华称,”印度大医企与公司均有竞争合作关系,模式算差不多。如果印度疫情是短暂季节性爆发,那其原料药产能和供应链不会有大问题。短期来看,印度仿制药产业会受影响。印度具有竞争力的前20大药企一般都有自己的原料,都依托中小的中间体供应商,如果印度疫情长期持续,供应肯定有影响。印度疫情很难控制,会造成客户备货的心理预期,短期内欧美大的药企可能会增加采购量,后续市场价格会比较坚挺或上浮。“

一位医药行业人士则告诉财联社记者称,”全球仿制药主要是中国和印度,印度疫情对全球原料药工业格局有影响。去年受海外疫情影响,印度生产供应已有所下滑,全球原料药供需紧张加剧。目前来看,印度疫情还没有达到高峰期,还不是最严重的时间。若印度疫情未来不能得到有效控制,后续影响会加大。这种预期下欧美药企大概率会考虑备货。“

相关原料药或面临涨价

多位受访上市公司人士判断,若印度疫情加剧,或推动相关原料药的涨价预期。

26日中午,东亚药业相关负责人告诉财联社记者,“公司主营产品头孢克洛中间体和头孢克洛原料药,跟印度企业鲁滨(Lupin Limited)存有竞争关系,鲁滨总部在孟买,是印度三大制药公司之一。鲁滨也是头孢克洛的主要供应商。公司现在头孢克洛中间体和头孢克洛原料药的总体产能在240吨左右,而鲁滨的产能稍微大一点。若鲁滨的供应发生不确定性,价格有可能会上浮。目前公司主要受限总体产能的限制,如果有富裕产能,可能会加大供应。”

花园生物相关负责人26日午间告诉财联社记者,“胆固醇是公司主要产品之一,国外主要有日本新化、印度迪氏曼等少数厂家,印度疫情对胆固醇行业影响短期还不好判断,长期来看或推动胆固醇涨价。”

同日,美诺华相关人士告诉财联社记者,“公司与印度药企有业务合作关系,印度药企有从公司采购。目前来看,大的印度药企会有基本保障,但小药企可能连工人都找不到,产能会大受限。有些中间体供应不上,后续印度的大厂商转到国内来采购。产能不够后,水涨船高,会影响整个市场的价格提升。”

原料药全球市场格局存变

近年来我国原料药出口持续增长,预计2021年我国原料药出口继续保持较快增长。我国原料药出口量、出口金额2017-2019年年复合增长率分别为6.26%、7.56%。

在世界原料药竞争格局中,美国拥有药品专利优势,欧洲拥有工艺优势,而以印度和中国为代表的发展中国家则拥有相对成本优势。我国原料药产能约占全球28%,生产的原料药约65%用于出口,出口以大宗原料药为主。自2020年新冠疫情爆发以来,印度等国受疫情影响较大,原料药产能下滑。

奥锐特相关负责人告诉财联社记者,”公司主要从事特色原料药和医药中间体的研产销,主要产品96%以上远销欧洲、美洲、东南亚等地区。据公司在印度客户消息,孟买地区已经实行更加严格的宵禁,对印度药企的生产和物流可能会有影响,假设印度后续采取更严厉的措施,如封锁交通等,短期内可能会对业务会产生影响。目前公司与印度药企既是竞争对手又是客户关系,很难一概而论,对公司影响有限。“

前述医药行业人士告诉财联社记者称,中国特色原料药企主要收入来源海外,印度疫情加剧,中国是最有能力补足产能缺口的原料药生产大国,原因有:1)受疫情影响较小,企业较早开启复工复产;2)原料药产能储备较大,历年出口额居世界前列;3)原料药自用占比较低,仅为 35%,65%产能均出口海外。

前述美诺华人士则称,”印度的原料药产能比中国大,开工不足,肯定要转移,转移过后,欧美企业本来从印度采购,有可能变成从中国药企采购,中国药企会变成第二供应商,供应商锁定后不会轻易变,这会改变整个原料药市场占比的划分。重新洗牌过后,原料药全球市场占比会发生变化。“

4月26日下午,仙琚药业相关人士告诉财联社记者,“中国与印度是全球原料药主要供应来源,随着国内工艺质量水平不断提升,替代效应强烈。受疫情带来的影响,中国原料药企有望在特色原料药方面产生正面影响。”

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