蓝光发展就债券大跌急召投资人开会 高管称“绝不会甩卖公司”
原创
2021-04-27 21:45 星期二
财联社记者 李洁

财联社(北京,记者 李洁)讯,蓝光发展(600466.SH)资金风波进一步发酵,并引发蓝光债券价格大幅波动。为此,蓝光发展4月27日紧急召开投资者电话会议,就近期外界的传闻集中做了回应。

召开投资者会议前一天,蓝光发展境内外多只债券价格下跌。4月26日,蓝光发展2022年6月到期美元债创出历史最大跌幅,每1美元面值买价跌15.6美分至68.2美分,该债存续金额4.5亿美元。同日境内债券“19蓝光02”“16蓝光01”均出现不同程度下跌。

在蓝光发展举行的投资者电话会议上,蓝光控股集团董事局主席、蓝光发展董事长杨铿,蓝光发展首席执行官迟峰,蓝光发展常务副总裁兼首席运营官杨武正,蓝光发展首席财务官欧俊明等高管参会。对各方关注的出让公司控股权、债券延期兑付、总部撤离上海等传闻,蓝光发展均进行了否认。

“公司考虑在项目层面引入合作方,是以平衡公司短期现金流和长期发展考虑。有合适的机会,也会考虑在股权层面引入财务实力强的战略投资者,但仅是财务层面,不会考虑出让控股权,绝不会甩卖公司。”杨武正在会议上表示。

否认出让公司控股权

短短4年便实现从百亿到千亿规模突破的蓝光发展,高速成长背后隐藏的资金问题在今年开始逐渐显现。

出售旗下物业公司蓝光嘉宝之后,蓝光发展资金吃紧的传闻不断。近日,市场消息称蓝光发展正在进行股权转让谈判,甚至传出融创将收购蓝光等消息,外界普遍担心蓝光控制权是否会发生重大变化。

“引战是提升公司整体抵御风险能力的一种方式,不是盲目决策,更不是甩卖公司。”杨武正在电话会议上称,公司由杨铿一手创办并经营三十年,发展一直是公司的追求,但控制风险,保障流动性安全,对股东、投资者、客户、员工负责肯定是底线。

蓝光发展首席财务官欧俊明也表示,从股权层面引入战投是长期考虑,会谨慎挑选对公司现金流有帮助、对公司竞争力有提升的合作伙伴。

而蓝光计划先从项目层面引入合作方,平衡公司短期现金流。

据2020年报显示,蓝光发展经营活动产生的现金流量净额为-61.27亿元,同比减少259.8%。不过在2021年一季度该项指标已经转正,为16.38亿元。

目前,蓝光除了已经在与融创进行项目层面的谈判外,有媒体报道其还在和华侨城、华润置地、美的置业、建发等公司进行接触。

截至2020年末,蓝光发展总土地储备建筑面积约2640万平方米,总货值约2800亿元,其中新一线、二线及强三线城市占比达到70%。

年内债券兑付压力下降?

随着资金风波逐步发酵,蓝光发展近日多只境内外债券价格下跌,引发了外界对于蓝光发展能否按时偿还到期债务的担忧。

4月26日,蓝光发展美元债下跌的同时,境内债券也出现下跌,其中“19蓝光02”成交价91.8元,比前一个交易日下跌7.74%;“16蓝光01”成交价约94元,下跌3.09%。

针对外界对公司债务到期压力方面的传闻,欧俊明表示,由于行业变化,1-4月的债券再融资受到影响,新发规模与到期规模之间有缺口,今年以来公司以自有资金偿还了债券共计35亿元,包括1月的中票7亿元、3月的公司债8亿元,以及4月的4.2亿美元债中约20亿人民币以自有资金偿还。

公开信息显示,目前蓝光发展境内存续债券16只,债券余额120.34亿元;境外存续债券3只。

据了解,为缓解到期债务的偿还压力,蓝光发展通过转让子公司,减少土地投资等方式回笼资金,例如9亿元转让迪康药业,49.64亿元转让蓝光嘉宝服务股份予碧桂园。

针对蓝光嘉宝服务股权转让,杨武正透露,交割已于上周完成,所有资金已经到位,资金将用于公司境内外到期债务的兑付。

截至2020年末,蓝光发展总资产为2582亿元,总负债为2119亿元,有息负债规模为722.4亿元,短期有息负债规模为263.4亿元。

根据“三道红线”融资新规,蓝光发展位于黄档。截至2020年末,其剔除预收账款的资产负债率为73.03%;净负债率为88.57%;期末在手现金约297亿元,现金短债比为1.06。

对于未来的到期债务偿还问题,蓝光发展方面表示,年内债券兑付的压力趋于下降。“公司二季度剩余到期债券仅有5月底的6亿元公司债,下一个债券到期较集中的阶段是三季度,而一二季度销售释放的现金流将是三季度还款的有力支撑。”

“公司将通过经营性回款、支出节奏的把握确保到期债券的兑付,如果资本市场出现好转,也会进行再融资。”欧俊明表示,2021年1-3月已实现回款173亿,预估4月可达成回款50亿。后续公司会继续加大三四线促销力度。

在融资环境不断收紧之下,部分房企遇到流动性难题,蓝光发展能否通过转让项目、加速回款等措施成功自救,仍有待时间检验。

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