海创药业科创板IPO获受理 多只地方国资委投资基金背后“潜伏”
原创
2021-05-24 19:03 星期一
科创板日报特约记者 陈梦婕

《科创板日报》(特约记者 陈梦婕)讯,截至目前,创投机构投资成长企业,并成功上市的例子并不在少数。

近日,专注于癌症和代谢疾病的全球化创新药物企业海创药业股份有限公司(下称“海创药业”)就是这么一家被创投机构相中的公司。

《科创板日报》记者查询发现,这家创新药企IPO前一年内,就迎来多家资本与医药上市公司的关注,不乏各类创投大户。

25家机构密集入股

数据显示,海创药业最引人注意的是,不是这家从事创新药企业所在的产品赛道,而是在IPO前一年时间里,25家机构的密集入股!

天眼查显示,海创药业于2020年9月30日被25家机构集体看上,其中不仅有创投机构,还有多家上市公司药企。

《科创板日报》记者发现,入股的创投机构包括了深投控、苏州国发创投、盛宇投资、景旭创投、南岭投资、力鼎资本、德诺资本、英飞尼迪资本、国海创新资本、方正和生投资、楹联健康产业基金等等。

这其中,既有像深创投、苏州国发创投这样的地方国资委旗下投资基金,还有像国海证券、方正证券旗下的国海创新资本、方正和生投资,更有如中国企业500强、珠海龙头国企华发集团旗下股权投资平台——英飞尼迪资本。

当然,剩下的盛宇投资、景旭创投、南岭投资等均是从事股权私募基金、风险投资的创投基金。上市药企方面,则有同行泰格医药、吉林敖东的加码。

根据披露,2020年9月29日,“海创药业”宣布完成近10亿元C轮融资,上述25家机构一同进入。

但对于创投机构入股IPO企业这一敏感问题,证监会也早有意识。今年2月5日晚间,证监会在官网上发布了《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》(下称《指引》)。

根据《指引》,对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等IPO乱象加强监管。其中,明确指出,从发行人提交申请前12个月内的新增股东,应当承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。这给突击入股者们扔下了一枚“深水炸弹”。

按照证监会提出的“12个月内新增股东这一规定”,对于入股海创药业25家机构的时间,刚好圈在这一范围内。

也就是说,如果海创药业IPO成功,那么这些股东要在3年后才能解禁。

牵出两大地方国资委投资基金

在上述创投机构中,地方国资委旗下的投资基金颇为关注。

以深创投为例,这家创投机构是2004年10月在原深圳市三家国有资产经营管理公司基础上组建新设的国有资本投资公司,主要立足深圳城市发展战略,担当政府与市场之间的桥梁,搭建金融控股、科技园区、产业投资“三大平台”。

截至2017年底,深创投注册资本230亿元,资产总额约5000亿元,年均营业收入约500亿元,年均利润总额约200亿元。

《科创板日报记者》查询到,2020年以来,这家国资旗下的创投基金主要投资了南油集团、海创药业、多点Dmall、瑞为技术、基本半导体等多家公司。

除了海创药业拟上市科创板以外,深创投均是在瑞为技术、多点DmallC轮融资中其中。截至目前,瑞为技术已启动IPO进程;5月13日,多点Dmall也计划赴美上市。

至于基本半导体,目前已经完成B轮融资,并由闻泰科技领投,深圳市投控资本、民和资本、屹唐长厚、四海新材料等机构跟投。业内认为,在政策大力发展半导体行业的背景下,基本半导体登陆资本市场也指日可待。

再者就是苏州国发创投。其成立于2008年5月,注册资本38亿元,是苏州市委市政府将国发集团打造的地方金融平台重要平台,业务涵盖险资管理、城市发展基金、政府引导基金等多个方面。

这家地方国资旗下的创投基金动作频繁,2020年以来共有12项投资动态。从投资时间来看,苏州国发创投介入成长企业的时间较早,多为A轮、A+轮融资,其中包括西格数据、捷思英达、协诚通信、科尔珀恩、合智熔炼装备等。

而C轮融资中,则是海创药业、特瑞药业、金峰物流等企业。其中,特瑞药业被誉为是国内特色原料药和高端制剂领域的“独角兽”企业,苏州国发创投旗下基金——苏高新创投融晟管理公司创始合伙人缪律博士在投资时表示:“十分看好公司’特色原料药+高端制剂‘一体化发展战略。“

此外,2020年3月在新锐合金的Pre-IPO轮融资中,苏州国发创投旗下的国发新兴二期基金也加注。今年3月24日,新锐合金冲击科创板,由此来看,苏州国发创又将收获一枚上市企业。

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