中原证券上半年亮点纷呈
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2021-07-13 20:34 星期二

近日由中原证券(A股代码:601375.SH,港股代码:1375.HK)保荐的善水科技顺利通过深交所创业板上市委员会审议,这也是该公司今年保荐成功的第4单IPO项目。实际上,投行只是中原证券快速发展的一个缩影,今年以来该公司抢抓资本市场注册制改革等重大机遇,大力推进主要业务条线的上档升级,业务发展、经营业绩等多方面亮点纷呈,步入了新一轮较快发展的新阶段。

主营业务表现抢眼

随着各项改革的持续推进,中原证券主体业务进入快速增长期,表现十分抢眼。最先改革的投资银行业务继去年IPO项目过会“九战九捷”之后,今年以来又先后实现荣信教育、凯旺科技等5个IPO项目顺利过会(含联主项目1单),一举将公司投行改革后成功过会的IPO项目总数增加至14单(含联主项目2单),创下公司成立以来投行最好成绩,市场影响力和行业排名大幅提升。股权投资板块随着以中证开元创投公司所投资的建龙微纳为代表的一系列项目的成功上市,也开始进入投资回报期,同时通过不断加大与国际顶尖投资机构的合作,发展的后劲明显增强,发展态势良好。传统经纪业务向财富管理转型的成效持续显现,收入稳定增长,成为公司稳健发展的“压舱石”,自营投资业务特别是固定收益投资业务也延续了一贯的稳健作风,实现了较好投资收益,从而使得中原证券各主体业务发展呈现齐头并进之势。

主体业务发展了,经营业绩自然水涨船高。根据中原证券公告,继去年底归母净利润大增79%之后,一季度合并净利润已超去年全年,母公司表现更为强劲,净利润较上年同期大增5.48倍,标志着公司基本步入了新一轮较快发展的新阶段。

资金实力进一步增强

面对不利融资环境特别是不少债券取消或推迟发行的逆境,中原证券凭借良好的基本面和长期积累的市场信誉,却成功于四个月内连续发行了三期共计32亿元公司债券,认购倍数之高、发行利率之低均超预期。其中,3月成功发行10亿元3年期小公募,利率4.03%,低于可比券商当期发行利率。随后的5月、6月,又分别成功发行了1年期短期公司债券10亿元、12亿元,利率分别为3.21%、3.35%,特别是第一期短期公司债创造了本年度河南企业1年期债券发行利率新低。三期债券的成功发行不仅为公司节约利息成本近2000万元,更进一步增强了公司资金实力,促进了业务发展。

支持实体经济能力显著增强

中原证券各项业务专业服务水平的提升,显著增强了支持实体经济发展的能力。以投行为例,今年以来通过IPO、股票定向增发、发行承销可转债、企业债、公司债等方式累计帮助企业融资近100亿元,其中包括完成神马股份重大资产重组配套融资10亿元、多氟多定向增发融资11.5亿元。

该公司支持实体经济的另一大特色,则是充分发挥投行、投资及与银行合作的投贷联动效应,积极助力“万人助万企”活动的开展。中原证券精选了一批有发展前景的企业,下属投资公司或科创基金进行股权投资,并带动社会资本跟投,同时吸引商业银行贷款,条件成熟时积极支持企业上市,进入资本市场,加快发展步伐,实现做优做大做强,取得了较好效果,受到企业欢迎。比如,中原证券旗下私募基金管理子公司中鼎开源通过投资国家级高新技术企业慧联电子和华英包装,就实现了以近4000万元投资带动1.9亿融资规模的明显效果,有力支持了实体企业发展。

持续履行社会责任

为进一步履行好社会责任,中原证券上半年认真落实中国证券业协会的倡议,选定遂平县和兰考县作为结对帮扶县,接续做好扶贫巩固和推进乡村振兴的新任务,并进一步加大了直接捐赠力度,助力河南省内新型农业、新农村及豫剧文化建设。同时由中原证券牵头设立、开全国证券公司牵头组建当地大型扶贫基金之先河的“河南省扶贫基金会”,目前募资规模已超过7.3亿元,通过教育、医疗、产业等社会扶贫项目已累计使20万余名贫困人口从中受益。公司参与投资拍摄的大型脱贫攻坚主题影片《千顷澄碧的时代》,受到社会广泛好评,在今年的上海电影节上荣膺“评委会荣誉影片”。

“下一步,我们将严格遵守各项监管规定和要求,紧紧抓住资本市场全面推行注册制改革及与国际顶尖机构合作等重大机遇,大力推进经纪业务转型,全面推进投行、投资、资管等主要业务条线的上档升级;进一步优化公司发展的空间布局,在深耕细作河南境内的市场的基础上,加快推进上海中心、广深总部和北京分公司的发展,加快香港子公司的国际化进程;继续管好用好河南省扶贫基金会,进一步接续做好遂平县等帮扶县的扶贫巩固和乡村振兴新发展,在履行好社会责任方面继续走在前列;进一步加强党建和党风廉政建设,以党建高质量引领公司发展高质量,为河南经济社会发展和我国资本市场发展做出积极的贡献。”中原证券有关负责人表示。

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