235亿!海通证券上半年收入刷新纪录,海通国际、富国基金等子公司多点开花,境内投行业务第二保持强势
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2021-08-26 20:46 星期四
财联社记者 刘超凤

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,海通证券半年报披露。2021年上半年,海通证券实现营业收入234.71亿元,超过2015年,刷新了公司业绩的最高纪录;实现净利润81.70亿元。这也意味着,从合并口径来说,海通证券营收、净利均超过国泰君安,暂时位居行业第二、华东第一。

值得注意的是,此前中证协公布的证券公司经营数据,是以各证券公司口径而非合并口径,因此,行业排名有所差异。

各主营业务方面,对总收入贡献最多的分别是自营业务、其他业务和信用业务,分别实现收入74.14亿元、49.19亿元、33.62亿元;收入增幅最高的分别为其他业务、信用业务和投行业务。

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其中,其他业务的收入增长主要源自于子公司销售收入增加,尤其是海通国际、海通期货、富国基金,相较于去年同期累计增加收入约50多个亿。

尤其是投行业务方面,上半年完成35个境内股权融资项目发行上市,共募资402.7亿元,境内承销与保荐业务收入排名行业第二。其中,完成11单科创板项目挂牌,市场排名第一;完成7单创业板项目挂牌,市场排名第一。香港IPO数量与金额均位列市场第一。

半年报中提到,整体来看,上半年投行业务市场领先,保持强劲的发展势头;财富管理业务改革转型取得成效,费类业务收入大幅增长;海通国际战略转型见效明显,海通银行澳门分行设立获批,公司国际化战略向 纵深推进;机构与国际业务表现亮眼,取得长足发展;场外衍生品业务稳健增长。

海通证券234亿营收创新高,居行业第二

2021年上半年,海通证券实现营业收入234.71亿元,同比增长31.95%;归属于母公司股东的净利润81.70亿元,同比增长49%。

值得注意的是,海通证券2021年上半年收入创历史最高,超过2015年牛市(220.49亿元),但是净利润方面仍不及2015年(109.29亿元)。

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海通证券业绩增速远远超过行业平均水平。根据中国证券业协会的统计数据显示,2021年上半年,139家证券公司共实现营业收入2324.14亿元,实现净利润902.79亿元,分别同比增长8.91%和8.58%。

随着海通证券业绩的公布,证券行业前三席位(合并口径)几乎锁定,海通证券暂居行业第二、华东第一。中信证券以收入377.21亿元、净利润121.98亿元稳居行业第一,国泰君安以收入219.18亿元、净利润80.13亿暂居行业第三。

截至2021年6月30日,海通证券总资产7230.92亿元,归属于母公司股东的净资产1581.79亿元。主要财务指标上,海通证券基本每股收益0.63元,加权平均净资产收益率为5.1%。

主要风控指标方面,截至2021年6月底,海通证券的净资本为821.72亿元,净资产1386.37亿元,风险覆盖率为345.42%,资本杠杆率为23.98%。

根据证券业协会公布了2021年上半年券商业绩,海通证券净资产排名行业第二,营业收入、净利润分别排名行业第六、第四位。

在核心竞争力方面,海通证券提到公司雄厚的资本金实力。近15年来,海通证券通过A+H股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资,迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力。仅2021年上半年就完成境内融资超过400亿元,增强了资本实力及公司流动性管理能力与风险防控能力。

有行业人士分析称,“券商开展的主要是重资本业务,充足资本金对业务有巨大优势。比如发行短融券可以壮大融资融券业务规模,赚取其中的息差。券商的很多业务有风控要求,资本金规模会直接影响业务规模。”

自营、信用业务收入居前

各主营业务方面,2021年上半年,海通证券收入最高的是自营业务,实现收入74.14亿元,同比增长21.30%;其次是其他业务收入,上半年实现收入49.19亿元,同比增幅66.57%。

此外,信用业务、经纪业务、投行业务分别实现收入33.62亿元、26.25亿元、25.25亿元,同比增幅52.2%、17.46%、48.43%。

从收入同比增幅来看,其他业务的收入增幅最高,其次是信用业务和投行业务。对此,海通证券表示,其他业务增长快主要是因为子公司销售收入增加,信用业务主要是融出资金利息收入增加和借款利息支出减少。

十家子公司中,创收前三的分别是海通国际、海通期货和富国基金,海通证券分别持有其100%、66.667%、27.775%的股权。海通国际2021年上半年实现收入63.34亿港币,净利润18.47亿港币。海通期货2021年上半年实现营业收入45亿元,净利润2.05亿元。富国基金2021年上半年实现营业收入39.98亿元,净利润12.42亿元。

相比于去年同期,海通国际增加了15亿港币收入、10亿港币净利润;海通期货增加20亿元收入;富国基金增加了20个亿的收入和6个亿的净利润。

财富业务客户总资产达2.64万亿

根据wind数据显示,2021年上半年沪深两市股票、基金日均成交9,808亿元,同比增加21.2%;平均每月新增投资者180.67万人较去年同期增长35.7%。伴随中国居民财富快速增长、居民财富结构调整,财富管理市场进入快速发展时期,证券公司财富管理转型初见成效。

截至2021年6月30日,海通证券在中国境内拥有343家证券及期货营业部(其中证券营业部302家,期货营业部41家),在境内外拥有超过1850万名客户,公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1386.5万户,较报告期初增长5.4%,期末客户总资产2.64万亿元,较去年底增长9.5%,报告期内,公司股票基金交易金额8.19万亿元,同比增加11.8%。

APP端,截至2021年6月底,e海通财移动平台用户总数超过3950万,月度平台活跃数超470万,稳居行业前四。其中,针对机构客户交易的e海方舟交易量有明显增长。2021年上半年,e海方舟股票基金交易量同比增长49.47%,活跃客户数同比增长123%。

作为财富管理的抓手之一,海通证券上半年注重金融产品销售业务,重点推进公募券结、头部量化私募以及结构化产品的销售,加大ETF基金和指数类产品的配置。2021年上半年,公司产品整体销售量2606亿元,同比增长17.6%,产品日均保有量900亿元,较2020年日均增长32.4%。

在融资类业务方面,截至2021年6月末,海通证券融资类业务规模1084.29亿元(不含表外资管规模),较年初新增72.56亿元。其中,融资融券余额较年初增加88.72亿元至765.55亿元,公司股票质押业务规模下降至316.13亿元。

境内投行业务第二,香港IPO第一

投行业务方面,海通证券境内承销与保荐业务收入排名行业第二,香港IPO数量与金额均位列市场第一。

2021年上半年,完成35个股权融资项目发行上市,共募资402.7亿元。其中,完成11单科创板项目挂牌,市场排名第一;完成7单创业板项目挂牌,市场排名第一;共完成22单IPO项目挂牌,发行金额165.3亿元,发行数量与金额均排名市场第二。

在股权业务项目储备方面,截至2021年6月末,IPO、再融资的在审及待发项目数量分别为53家与22家,项目储备相对丰富。

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在境外股权融资业务方面,海通国际2021年上半年完成了22个IPO项目,按承销数量和承销金额均位居香港所有投行第一。在海外资本市场,海通共计完成8单股权融资项目,其中包括5单美股股权融资项目和3单印度股权融资项目。

债券融资方面,海通证券主承销各类债券488期,合计承销金额2378亿元。其中,企业债承销金额260亿元,继续排名行业第一;公司债承销金额767亿元,排名行业第五。

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在境外债券融资业务方面,2021年上半年海通国际共计完成了136个债券发行项目,包括27笔绿色债券;在亚洲除日本外G3高收益债排名中,按承销数量名列全球金融机构第二。

海通资管的管理规模1882亿

据中国证券业协会统计,截至2021年6月末,证券公司受托管理资金本金总额10.45万亿元,较资管新规发布前(2017年末)已下降39.5%,但主动管理规模较2017年末均有一定幅度的提高。

同时,券商资管的公募化转型正在提速。据wind数据统计,目前已经累计有超100只券商集合产品完成了公募化改造,资产净值总计逾千亿元。

截至2021年6月末,海通证券资产管理业务总规模超1.86万亿元,较年初增长12%。其中,海通资管公司管理规模1882亿元,富国基金资产管理总规模超1.2万亿元,海富通基金管理资产规模3480亿元,私募股权投资业务管理规模264亿元。海通资管的主动管理规模为1594亿元,主动管理占比提升至84.7%。

此外,富国基金公募基金管理规模逾7900亿元,较上年末增长超34%。据中国基金业协会数据,非货币公募基金月均规模行业最新排名位列第5。

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