稳居业绩第五位,广发证券半年净利59亿,财富业务高增长+优质公募加持,投行业务后坐待后发力
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2021-08-28 08:57 星期六
财联社记者 邹晨辉

财联社(深圳,记者 邹晨辉)讯, 作为“财富管理三剑客”之一的广发证券最新公布半年报数据。全行业净利润排名前五来看,中信证券以121.98亿排名第一,第二名海通证券(81.70亿)、第三名国泰君安(80.13亿)、第四名华泰证券(77.7亿)、广发证券以58.88亿位列第五位,同比增加2.38%。

半年报显示,广发证券上半年实现营收180.07亿元,同比增26.76%;基本每股收益为0.77元。其中财富管理表现最为亮眼,上半年该来务实现营收67.31亿元,同比增速为38.53%;投资管理业务实现营收66.55亿元,同比增速为32.81%;上半年无IPO项目,投行业务收入仅为2.62亿元,占总营收比重1.45%,同比下滑38.78%。

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广发证券主要通过广发基金(控股54.53%)和易方达基金(参股22.65%)开展公募基金管理业务。

其中,广发基金管理的公募基金规模合计10650.80亿元,较去年末上升39.51%;易方达基金管理的公募基金规模合计15598.64亿元,较年末上升27.32%。上半年广发基金实现营业收入44.75亿元,同比增71.64%;实现净利12.72亿元,同比增39.74%;易方达基金实现营收67.73亿元,同比增93.32%;实现净利18.41亿元,同比增75.56%。

因为在财富管理赛道的布局,广发证券近一个多月股价大涨超50%。

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财富管理增速最快,代销非货基保有规模行业排名第三

财富管理业务是广发证券上半年增速最快的业务,上半年营收为67.31亿元,同比增38.53%。

广发证券在财富管理业务方向可谓动作频频。公司强化营销与科技金融,新增客户数量与资产规模均大幅增长;深化财富管理转型,代销金融产品业务保持快速发展;企业微信客户规模持续增长,私域流量经营及服务展业合规高效,公司级平台效应初步显现等。

在经纪及财富管理业务方面,截至今年6月末,公司代销金融产品保有规模同比增长44.84%,代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三;公司手机证券用户数超过3490万,较上年末增长约9%;微信平台的关注用户数达322万;报告期易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达1722亿元。2021年1月至6月,公司股票基金成交金额8.84万亿元(双边统计),同比增长16.71%。

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在期货经纪业务领域,广发证券通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务,且通过广发期货的全资子公司广发期货(香港)以及广发期货(香港)的全资子公司广发金融交易(英国)有限公司在国际主要商品及衍生品市场为客户提供交易及清算服务等。

在融资融券业务方面,截至2021年6月末,公司融资融券业务期末余额为916.63亿元,较2020年末上升8.72%,市场占有率5.14%。在回购交易业务方面,截至2021年6月末,公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为122.26亿元,较2020年末下降2.11%。在融资租赁业务方面,截至2021年6月末,应收融资租赁及售后回租款净额为12.32亿元。

资管规模继续增加,卡位优质公募赛道

根据半年报,广发证券投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募以及私募管理业务。

在资管业务方面,广发证券提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值,通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管(香港)开展资产管理业务。

截至2021年6月末,广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2020年末分别上升20.67%、2.21%和下降29.14%,合计规模较2020年末上升8.90%。

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截至2021年6月末,广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第十;2021年二季度广发资管的私募主动管理资产月均规模排名行业第五。

在公募基金管理业务方面,广发证券主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

截至今年6月末,广发证券持有广发基金54.53%的股权,后者管理的公募基金规模合计10650.80亿元,较2020年末上升39.51%;剔除货币市场型基金后的规模合计6221.93亿元,行业排名第3。上半年广发基金实现营业收入44.75亿元,同比大增71.64%;实现净利润12.72亿元,同比大增39.74%。

截至今年6月末,公司持有易方达基金22.65%的股权,是其三个并列第一大股东之一。

同期,易方达基金管理的公募基金规模合计15598.64亿元,较2020年末上升27.32%;剔除货币市场型基金后的规模合计10657.68亿元,行业排名第1。上半年易方达基金实现营收67.73亿元,同比增93.32%;实现净利18.41亿元,同比增长75.56%。

由此可见,广发证券已成功卡位优质公募赛道。

在私募基金管理业务方面,广发证券主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。截至2021年6月末,广发信德设立并管理了约50只私募基金,管理客户资金总规模超百亿元。在境外市场,广发证券主要通过间接全资持股的子公司广发投资(香港)及其下属机构开展境外私募股权基金业务,已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、生物医疗等领域,部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

投行业务收入下滑近4成

在投行业务方面,上半年广发证券营收仅为2.62亿元,同比下滑38.78%。在IPO业务方面,公司称上半年已有序开展股权融资业务,无已完成的股权融资项目。

在债务融资业方面,公司表示,上半年,受公司债券承销业务有关文件暂不受理的行政监管措施限制,公司相关债务融资发行承销项目和主承销金额大幅减少。报告期,公司主承销发行债券13期,主承销金额49.02亿元。

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在财务顾问业务方面,截至2021年6月末,公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计34家。在境外投资银行业务领域,公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资(香港)开展相关业务。报告期,广发融资(香港)完成主承销(含IPO、再融资及债券发行)、财务顾问等项目10个。

推进研究品牌国际化,资产托管等规模为4111亿元

广发证券交易及机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、投资研究业务及资产托管业务等。

在权益及衍生品交易业务方面,广发证券表示,报告期内公司权益类投资坚持价值投资思路,配置方向为蓝筹股和科技股等,根据市场波动较好地控制了仓位,衍生品类投资较好的抓住了市场波动带来的交易机会,均取得了较好的收益。

在固定收益销售及交易业务方面,2021年上半年,公司中债交易量在券商中排名第十。报告期,公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模,抓住了阶段性的市场机会,取得了较好的投资业绩。

在柜台市场销售及交易业务方面,截至2021年6月末,公司柜台市场累计发行产品数量21606只,累计发行产品规模约9091.57亿元,期末产品市值约822.66亿元。其中,2021年上半年新发产品数量2598只,新发产品规模约646.76亿元。截至2021年6月末,公司为71家新三板挂牌公司提供做市服务。

在另类投资业务方面,公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务,目前以股权投资等业务为主。上半年,广发乾和聚焦布局先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT等几大领域。同期,广发乾和新增17个投资项目,投资金额9.06亿元;截至2021年6月末,广发乾和已完成投资项目159个。

在投资研究业务方面,本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、策略、固定收益、金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务,并获得机构客户的分仓交易佣金收入。股票研究涵盖中国28个行业和近700家A股上市公司,以及近180家港股及美股上市公司。目前,公司正持续推进在合法合规前提下实施公司研究品牌的国际化。

在资产托管业务方面,截至2021年6月末,公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为4110.85亿元,较2020年末增长25.78%;其中托管产品规模为2,021.19亿元,提供基金服务产品规模为2,089.66亿元。

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