2021年08月29日 11:50:50
西南策略:看好军工、新能车、资源和航运板块
财联社8月29日电,西南证券策略最新报告称,中报即将完毕,各行业表现大相径庭,市场机会仍然处于那些景气向上的赛道中。具体而言,军工作为硬科技,高景气度在不断得到验证,目前估值与业绩匹配合理,使得军工的配置必要性增强。2)新能源汽车行业发展已经进入非线性加速发展时期,渗透率加速提升,下游销量的增长带动了上游以及中游产业链的需求快速爆发。3)上游资源类供需错配的态势有望延续,“双碳”+疫情背景下,供给端扩产仍然受限,经济复苏+能源转型,下游需求旺盛,供需错配下资源板块继续迎来长景气周期。4)全球船舶制造行业迎来新一轮上行周期,量价齐升景气度高。
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