显示驱动IC概念有望再添新兵 新相微冲刺科创板 行业景气高点或已显现
原创
2021-09-08 16:01 星期三
科创板日报记者 吴凡

《科创板日报》(上海,记者 吴凡)讯,这边北京燕东微电子股份有限公司前脚刚选择开启科创板上市进程,那边其参股子公司上海新相微电子股份有限公司(下称“新相微”)也紧随其后筹备IPO。

9月8日,《科创板日报》记者获悉,新相微拟前往科创板上市,中金公司担任其辅导机构。

公开资料显示,新相微是国内显示驱动芯片供应商,主要从事显示驱动芯片的研发、设计和销售,并将产品生产及封装测试环节分别委托给晶圆厂商及芯片封测厂商完成,此外公司还采购少部分电源管理芯片(即PMIC)配套自身显示驱动芯片进行销售。

根据2020年全球智能手机TFT-LCD驱动芯片按出货量排名,联咏科技(Novatek)市占率31%,排名第一,其次分别为奕力科技(Ilitek)、敦泰电子(FocalTech)、奇景光电(Himax)、韦尔股份(WillSemi)等,其中中国大陆的韦尔股份、天德钰和集创北方市占率分别为6%、4%和2%,排名第五至第七。另外上市公司中颖电子、格科微分列第15和16位,新相微在集创北方后,排名第18位。

AMOLED显示驱动芯片市场的高成长性

新相微目前主要产品包括TFT-LCD显示驱动芯片、AMOLED显示驱动芯片和电源管理芯片等,下游终端应用领域包括:智能穿戴、移动终端、PC、安防监控、工业电子和电视等。

显示驱动芯片是显示屏成像系统的重要组成部分之一,其主要功能是对显示屏的成像进行控制。目前全球显示面板市场主要分为LCD显示面板和OLED显示面板,其主流技术分别为TFT-LCD显示技术和AMOLED显示技术,其中,TFT-LCD显示技术由于成熟度较高、发展历史悠久,在市场上占据了主流地位;而AMOLED显示技术凭借其在功耗、柔性、显示效果等方面的优势,逐渐实现了向新兴电子应用领域的渗透,其市场份额逐步提升。

据OMID发布的报告,2020年,显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长,达80.7亿颗,大尺寸显示驱动芯片占总需求的70%,其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上。在中小型显示驱动芯片市场,智能手机的市场份额最大。

值的注意的是,随着中国成为全球LCD显示面板的主要生产基地,包括LCD驱动芯片在内的LCD供应链各环节正向中国大陆的转移。

在大尺寸显示驱动芯片市场,集创北方和奕斯伟增长显著,其中奕斯伟在2020第四季度成为京东方最大的电视显示驱动芯片供应商。集创北方在京东方、华星光电、HKC惠科等面板厂的份额也一直在增加。

与之相比,AMOLED显示驱动芯片,主要市场为韩系及台系厂商所主导,有单一产品量大,毛利率偏低的市场特性。但AMOLED显示驱动芯片的手机屏需求成长趋势明确,国内市场规模扩大,可望迎来更多的销售增长机会。上市公司中颖电子表示,今年底前也可望持续开发出新产品。

此外,华为海思自研的首款OLED驱动芯片已于2020年完成流片,预计采用40nm工艺,于2022年上半年量产,同时华为旗下哈勃今年5月还入股了显示驱动芯片厂商ViewTrix深圳云英谷科技,后者从去年第三季度开始量产AMOLED驱动芯片。

由于新相微的官网处于维护中,记者对新相微的业务未能获取更多的信息。

根据Frost&Sullivan统计,未来,显示技术的升级与下游应用的拓展将推动显示驱动芯片市场的进一步增长,2024年全球出货量预计将达到218.3亿颗,至2024年的年均复合增长率为7.0%。

另外在股权结构方面,新相微持股5%以上的股东为New Vision Microelectronics Inc.、科宏芯(香港)有限公司、IDM厂商北京燕东、北京电子控股有限责任公司、西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)等。

DDI四季度价格或止涨

过去的一年,“涨价”是驱动IC行业一个绕不开的话题。

自去年下半年以来,驱动IC行业厂商陆续开始涨价,其中A股LED驱动芯片公司中,晶丰明源曾连涨6次,明微电子、富满电子等也相继提高了产品的价格。

从业绩表现来看,今年上半年,晶丰明源归母净利润同比增长3456.99%,涨幅傲视半导体板块。另外士兰微、富满电子、明微电子的上半年归母净利润涨幅分别为:1306.5%、1190.56%、944.79%。

对于上述企业的涨价态势是否会继续持续至下半年,合肥某半导体公司运营经理告诉《科创板日报》记者表示,其对晶丰明源较为了解,“晶丰明源的订单比较饱满,从需求要货的节奏看,比以前有缓解,涨幅当然不能跟去年相比,但还会涨的”。

该运营经理表示,涨价的动力主要来源两方面,需求方在产能不足的情况下,主动涨价拿货,另外晶圆和封测的成本也在上升。

晶丰明源则在此前接受调研是表示,涨价一定程度上也会挤出一些不那么真实的需求,也是为了让公司获得更强的能力去保护和抢产能。

与LED驱动IC产品相同,今年以来,显示驱动芯片(DDI)也在持续提价。不过据台湾电子时报报道,有业内人士表示,部分终端客户已拒绝DDI供应商提高报价的要求,DDI第四季度或将停止上涨。

该业内人士进一步表示,尽管晶圆代工成本增加,但面板制造商预计将在第四季度缩减DDI订单,部分厂商已拒绝DDI合作伙伴提高报价的要求。该人士认为,DDI厂商的第四季度营收可能会受到这种情况的影响,因为他们将自我消化额外的成本。

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