对话科创家|晶科能源李仙德:一体化是必备竞争力 清洁能源生态圈或成突破口
原创
2022-03-03 09:13 星期四
科创板日报记者 曾乐

编者按:筚路蓝缕敲钟成,上下求索知路远。这是一档针对科创领域上市公司核心高管(包括但不限于董事长、创始人)的访谈节目。他们有哪些少为人知的传奇经历?公司上市前后,他们的心路历程有何变化?《对话科创家》与您一起探寻,以期远眺未来。

本期,《对话科创家》栏目的嘉宾是晶科能源董事长李仙德。

《科创板日报》(上海,记者 曾乐)讯,在中国光伏江湖的20多年发展史中,75后的晶科“少帅”李仙德是少有的曾三度敲响上市钟声的“老将”。

2010年5月,晶科能源控股有限公司(NYSE:JKS)登陆纽交所;2020年5月,晶科科技(601778.SH)在上交所主板上市;今年1月26日,晶科能源(688223.SH)登陆上交所科创板。

image

随着晶科“登科”,A股光伏千亿俱乐部再添一员。截至3月2日收盘,晶科能源(688223.SH)总市值达1286亿元。晶科怎么看待光伏产业链发展?对于业务布局有何考虑?如何在市场竞争中保持自身优势?近日,晶科能源董事长李仙德接受了《科创板日报》记者的专访。

清洁能源生态圈建设或成下一个突破口

“成功登陆A股科创板帮助我们补上了资本市场的重要一课,有助于晶科在行业市场上做更充分更全面的竞争。上市后的晶科能源,正迈入发展的壮年期。”尽管47岁的李仙德已历经三次敲钟,但其在采访中仍多次坦言:“我们一直都不是最有天赋或最幸运的。我们仍在奋斗的过程中、仍在通往成功的路上。”

回看晶科过去16年的发展历程,据介绍,在“第一个五年”期间(即:2006年至2010年),该公司建立了一体化产能;在“第二个五年”期间(即2011年-2015年),其开启了国际化战略;“第三个五年”(即2016年-2020年),该公司连续4年位居全球光伏组件出货量第一名。当前,其正处于“第四个五年”发展阶段。

2月25日,晶科能源发布业绩快报,2021年营业收入为404.80亿元,同比增长20.26%;归母净利润11.23亿元,同比增长7.82%。报告期内,该公司实现组件出货量的稳步增长,大尺寸产品出货比例进一步提升,使得营业收入及营业利润稳步增长。

“下一步的突破口,我认为在于清洁能源的生态圈的建设。随着光伏作为主流能源的普及,其应用场景势必愈发多元化。”李仙德告诉《科创板日报》记者,“晶科能源目前已在光伏制氢、BIPV、储能进行了技术储备和项目探索,并不断探索光伏在建筑、交通、生产生活等领域的规模化应用,不断孵化新的业务增长极,打造清洁能源生态圈。”

垂直一体化是头部企业竞争的必备能力

长期以来,光伏行业中都存在着“垂直一体化”与“专业化”两种商业路径之争。其中,“垂直一体化”即:打通光伏上下游产业链,上下游产品均有所布局,从而实现一体化发展;“专业化”则是指仅从事光伏产业链中的某一段生产。

随着产业链上游成本攀升、技术快速更迭、效率不断提升等,越来越多的企业选择了“垂直一体化”发展路径。在这其中,晶科能源便是一家具备垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。

值得一提的是,在组件环节,晶科能源表现颇为亮眼。GlobalData数据显示,2016-2019年期间,该公司连续4年位居全球光伏组件出货量第一名。

在李仙德看来,“垂直一体化的能力是未来头部企业竞争的必备能力。产品领先、技术领先、具备市场渠道跟品牌优势,而且能够体系化地对管理成本进行控制的企业,才会在竞争中胜出。”

“如果单从生产N型TOPCon电池来说,其成本高于PERC(背面钝化)电池。”他进一步解释道,“但若以一体化测算,N型硅片可以做得更薄,组件效率可以做得更高,综合来看已基本能与PERC持平,未来的成本优势会越来越明显。”

据介绍,当前,晶科能源已形成“垂直一体化”的产业链布局,可覆盖硅棒/硅锭、硅片、电池片、光伏组件等一系列产品的研发、生产及销售,建立起产业链一体化优势,从而降低核心产品成本、提升附加值。其产品服务于全球范围内的光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户。

走出被动局面需打造全球化供应链

迈入2022年,李仙德在新年致辞中写道:“中国光伏制造所代表的,已经不仅仅是产品和技术本身,而是背后一整套供应链和生态机制的整合。”

2021年3月,国家能源局数据显示,中国光伏产业为全球市场供应了超70%的组件。

“在光伏产业一体化建设上,中国位居世界前列,并形成了供应链和生态机制的整合,这不是一朝一夕的结果。”李仙德告诉《科创板日报》记者,“过往给我们的启示是,鸡蛋不能放在同一个篮子里,过度依赖一个市场是危险的,只有开拓新兴市场和打造全球化供应链才能走出被动局面。”

《科创板日报》记者获悉,当前,晶科能源加大了海内外“垂直一体化”的产能布局。目前,该公司楚雄电池片项目、马来西亚新一期组件项目、四川新一期拉棒项目、合肥一期电池项目、尖山一期电池项目及越南一期硅片等项目相继开工建设。

最新消息显示,晶科能源已在越南投建硅片制造工厂,目前处于试运行阶段,满产后预计年化产能约7GW。“随着越南工厂的落地,我们还将形成7GW的海外一体化产能。我们本身与Hemlock、瓦克等硅料也有很好的合作基础,可以在越南做硅棒、硅片,到马来西亚做电池、组件,进入美国市场。”李仙德说道。

自2021年以来,光伏产业链掀起涨价潮,尽管目前部分环节价格出现松动,但涨价潮似乎仍将贯穿行业发展。

对此,李仙德向《科创板日报》记者分析表示,“由于光伏行业的高速发展,供应链会存在一些供不应求的问题。当前光伏产业链已比较成熟,现阶段出现的一些需求错配,随着时间的推移会逐渐通过上游的扩产来解决。”

“过去两年,像晶科能源这样的以技术与市场为主的企业,因为上游的原料涨价对经营带来了一些压力。”李仙德说道:“未来,我们会更注重供应链体系的管理,不仅仅只是从解决供应的角度,更多会从战略层面,从技术、资源的领域去拓展合作。如:与设备厂商进行技术研发的合作、与供应商做股权及资本的合作,以及与当地政府进行产业园的合作,来降低运输跟库存成本。”

此前,晶科能源通过与德国瓦克、通威股份等上游原料企业签署长单、进行项目增资等,从而锁定原料供应。“未来,我们会打造一个产业生态链,来提高供应链的抗风险能力。”李仙德如是说。

加速N型电池商业化:2022年N型产能达16GW

当前,N型电池已成为业内新一轮争夺的高地。PV InfoLink数据显示,相比P型电池,N型电池具体转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等优势,其不仅BOS成本(光伏组件外的系统成本)更低,在全生命周期内的发电量也高于P型电池。

“N型电池目前的技术路线主要包括:TOPCon、HJT、IBC或三种融合的技术。这其中最关键在于,哪条技术路线能率先以低成本实现转化效率。”有业内人士曾向《科创板日报》记者分析表示。

回看晶科能源,据悉,早在2019年,该公司便开始发力N型TOPCon技术。李仙德告诉《科创板日报》记者,“我们在实验室里几种技术路线的研发齐头并进。不过光伏技术孰优孰劣,最终还是要以客户的收益率为准绳,从什么样的产品能提高客户收益率的角度去考虑。”

李仙德介绍道,从现阶段发展情况来看,N型TOPCon更符合市场需求。“我们N型TOPCon量产效率现已达24.5%,相比于PERC的23.5%有了很大提升。在同样的成本投入情况下,它会给客户带来将近3%发电量提升。”与此同时,TOPCon在投资成本、生产效率、良品率方面也更具有优势。“未来两三年时间里,N型TOPCon将成为主流。”

值得注意的是,李仙德告诉《科创板日报》记者,晶科能源2022年N型产能达16GW,出货量预计可达10GW。

目前,晶科能源应用了PERC电池技术、N型TOPCon电池技术、切半、多主栅、叠焊等的技术,已开发出Eagle、Cheetah、Swan、Tiger、TigerPro、Tiger N等系列产品。且核心技术产品收入占该公司营业收入的比重超98%。

此外,李仙德表示,“TOPCon技术的直接竞争对手是HJT(异质结)。目前来看,HJT的整个生态链建设和投资成本,现在和N型TOPCon相比还是有差距的,还需要在技术工艺上实现更多突破。”

光伏已成市场化行业 未来马太效应加剧

光伏作为国家“双碳”计划的重要战略新兴产业,其发展受到市场持续关注。

中泰证券研究显示,2020年,全球光伏市场新增装机量为130GW,2007-2020年间新增装机容量复合增长率达33.87%。其中,中国大陆2020年组件产量达124.6GW,占全球总量比例超70%。

“从装机规模来看,光伏已经从替代能源逐渐变为了一个主流的能源,而且在全球碳中和的背景下,是最具经济性的能源,我认为光伏行业未来发展始终向好。”李仙德向《科创板日报》记者分析表示,“短期内可能因为部分环节的扩产节奏跟不上,导致材料端价格波动,但长期来看光伏行业前景光明。同时,光伏已经从一个政策性推动的周期性行业变成了市场化行业。未来,光伏行业会进入充分市场竞争,马太效应加剧,强者恒强。”

而一直以来,硅料价格的不断上涨,也引发了市场的持续关注。

中国光伏协会数据显示,2021年硅料价格最高涨幅达224%,全年涨幅为177%。2022年,硅料价格仍居高不下。另据中国有色金属工业协会硅业分会2月23日消息,该周国内单晶复投料价格区间在24.0-24.9万元/吨,成交均价上涨至24.49万元/吨,周环比涨幅为0.78%;单晶致密料价格区间在23.8-24.7万元/吨,成交均价上涨至24.24万元/吨,周环比涨幅为0.71%。

对此,李仙德认为,“2022年硅料供需或继续维持一个紧平衡的状态,随着硅料新产能在2022年陆续投产,预计至2022年底,产能释放将使得硅料价格有所回落,并促使下游的需求改善。随着组件头部企业扩产,行业内较为老旧的产能加速清出市场。与此同时,高效率的光伏产品始终供不应求。”

当前,在政策支持、资本助力等多重因素推动下,光伏行业在“双碳”目标中被寄予厚望。与此同时,在巨大的发展空间下,光伏行业进入诸雄争霸时代,千亿市值玩家同台竞演。

面对行业竞争不断加剧,李仙德告诉《科创板日报》记者:“对于企业来说,在激烈纷繁的竞争中保持战略定力很重要。光伏本身就是一个承担未来责任的行业。持续不断的创新,这是光伏行业的主旋律,也应该是行业从业者始终坚守的初心。”

收藏
75.21W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
3.28W 人关注
1.72W 人关注
3.65W 人关注
5997 人关注
6868 人关注