【九点特供】华为机器视觉峰会下周初举办，上游零部件环节是产业链价值核心，这家公司已与华为展开合作，汽车视觉主要客户包括海康、大华、大疆等

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【九点特供】华为机器视觉峰会下周初举办，上游零部件环节是产业链价值核心，这家公司已与华为展开合作，汽车视觉主要客户包括海康、大华、大疆等

九点特供

2022.08.05 07:57 星期五

①华为机器视觉峰会下周初举办，机构认为上游零部件环节是产业链价值核心，这家公司已与华为展开合作，汽车视觉主要客户包括海康、大华、大疆等； ②新能源渗透率超预期提升驱动充电桩建设加快，行业年复合增速超40%市场规模将超2000亿，这家公司设备覆盖近100个城市，实现全系列产品覆盖全应用场景。

往期回顾

8月3日08:03《九点特供》指出半导体板块近期反复活跃，其中在周二指数下跌的情况下仍能保持强势，表现超预期。其作为低位发酵启动且具有持续性的板块，于主线可能切换的阶段具备一定关注价值，提及板块相关上市公司大港股份。

8月3日08:03《九点特供》引用分析师观点指出受益电网电源环节基建及重大项目推进，相关产业链标的或为下一阶段重点布局方向，在政策预期与落地节奏渐近的背景下，有望孕育全板块行情，提及江苏华辰针对特高压等“新基建”带来的增量市场和新的机遇，计划利用募集资金建设“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”和“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”。

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12月11日08:09《九点特供》指出超捷股份主要给蓝箭航天配套朱雀系列液体火箭箭体结构件，天兵科技配套天龙系列液体火箭箭体结构件，中科宇航配套力箭系列液体火箭箭体结构件。

发现至今最高涨幅+22.86%

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①年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，分析师强call我国商业航天即将迎来应用端爆发+全产业链逻辑理顺的新阶段，这家公司已完成“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制； ②供需“剪刀差”致硫磺涨幅超300%，分析师预计2026年硫磺价格或将追寻历史高点，这家公司保有硫铁矿资源量超1亿吨； ③OpenAI最快将于12月9日发布GPT-5.2。

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【九点特供】长七A火箭成功发射实践二十八号卫星，首次使用了通用化地面测发控系统和新活动发射平台，该公司开发了“天箭”、“天星”商业航天综合电子系统产品以及地面配套设备；华为首款AI情绪陪伴玩具售罄缺货

①长七A火箭成功发射实践二十八号卫星，首次使用了通用化地面测发控系统和新活动发射平台，该公司开发了“天箭”、“天星”商业航天综合电子系统产品以及地面配套设备； ②华为首款AI情绪陪伴玩具售罄缺货，分析师看好AI玩具是当前大模型最佳落地场景之一，这家公司推出的首款芯片是布局AI玩具生态的核心； ③Bloom Energy涨8.01%，多家投行看好公司在人工智能领域方面的电力解决方案。

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①阿里云百炼官宣通义千问3-Max模型降价，分析师看好随着开发者调用成本的大幅降低，AI应用爆发将加速到来，这家公司已推出以Qwen等构建的专有领域大模型； ②超导量子计算机“天衍-287”搭建完成，分析师看好今年起将是量子计算商业化落地的黄金窗口，这家公司先后参股投资了国仪量子、九章量子； ③耐克涨2.87%，公司FY26Q2增速转正，预计经营拐点将至。

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①AI时代以来首次长期涨价行动！台积电启动“连续4年涨价”，分析师看好晶圆代工行业未来几年都有望保持增长态势，这家公司目前在上海有三座8英寸晶圆厂，月产能约17.8万片； ②逼近12万元/吨！六氟磷酸锂1个月涨幅接近翻倍，分析师认为原料端价格支撑叠加需求端持续强劲，双端对企业上调价格利好，这家公司市占率全球前二； ③美光科技、闪迪、西部数据均创历史新高，据称三星电子因价格暴涨而推迟制定DDR5内存芯片合约价格。

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①我国成功发射高分十四号02星，且多家头部企业密集开启上市进程，分析师看好产业的发展路径正持续清晰，这家公司今年首次和国内某商业航天企业签订配套合同； ②中国光刻胶领域取得新突破，分析师看好随着3D NAND堆叠层数快速增加，对光刻胶的使用量将大幅提升，这家公司光刻胶产品已有销售且也有产品尚在验证中； ③IBM涨7.88%，公司已经能够在AMD生产的常规芯片上运行关键的量子计算纠错算法。

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①政策提出前瞻布局，量子科技板块受关注，栏目追踪解读，核心公司二度提及，强势收获2连板； ②深地经济概念异军突起，栏目及时跟进，引用机构观点深入剖析，产业焦点公司持续大涨； ③“迎峰度冬”驱动煤价反弹，板块持续强势，人气公司梳理后获4连板。

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【九点特供】在手订单14亿元，GPU龙头沐曦股份上会在即；增值税即征即退50%！三部门就调整海上风力生产的电力产品增值税政策发布公告，分析师看好风电设备“两海”战略在当前时点的新进展

①在手订单14亿元！GPU龙头沐曦股份上会在即，机构预计2025年中国本土芯片供应商市场占比将提升至40%，这家公司是“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代； ②增值税即征即退50%！三部门就调整海上风力生产的电力产品增值税政策发布公告，分析师看好风电设备“两海”战略在当前时点的新进展，这家公司新增海风吊装容量位列国内第一； ③中美对港口停靠征收的新费用正在减少可用于运输货物的货船数量，导致运费大幅上涨。

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①环比提升37%！四季度稀土精矿交易价格再上调，分析师认为短期稀土或将交易战略金属属性，中期交易供需向好逻辑，这家公司产品定价与稀土价格正相关，前三季度业绩增长有望超1.5倍； ②“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜，业内认为此举是推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现，这家公司WPS产品已服务于全球220多个国家和地区的用户； ③美股核电股逆势大涨，金矿股普涨，短期避险需求驱动金价走强。

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