①铝电容大厂全线调涨产品价格，服务器功耗提升驱动电容需求爆发。②字节跳动加量采购国产芯片，国产算力有望迈入供需两旺格局。③液冷应用场景不断拓宽，未来三年市场或进入加速放量阶段。