2026年世界移动通信大会将于3月2日至5日在西班牙巴塞罗那举办。

①资本市场将目光聚焦于一年一度的开年科技大秀——拉斯维加斯消费电子CES展会。根据日程，CES大会将于1月6日至9日举行。
②知名华尔街科技股多头Dan Ives领衔的Wedbush证券团队写道：“消费级AI变革将在2026年全面提速。CES将集中展示这一趋势。”

①中金公司认为，豆包目前的用户规模、留存率、增速、DAU与MAU的比率，有望实现对Chatbot形态的产品用户近乎全量的覆盖；
②华源证券则指出，AI入口竞争后续会持续演绎，手机端侧、超级APP和垂直AI平台将从不同维度持续推进AI Agent入口用户层面的教育和圈定。

①12月19日，字节跳动正推进与vivo、联想、传音等硬件厂商开展AI手机合作，为其设备预装AIGC插件，以获得用户入口。vivo与字节跳动已确认合作，双方正讨论细节；
②vivo曾谋求与腾讯在AI大模型的深度合作，但未能达成一致，因AI业务进度不及预期，考虑与其他厂商合作。

近日，字节跳动与中兴通讯联合推出搭载“豆包”系统的努比亚M153技术预览版工程机，经发布后迅速引发市场关注，并随即催生出一个行情魔幻的二级市场。

①在国内AI应用中，豆包活跃度长期稳居榜首，字节亟需一款硬件来作为豆包的流量承载入口。
②与C端应用上的屡战屡胜形成鲜明对比的是，字节的硬件路充斥着变数和调整。
③周鸿祎表示，豆包手机助手会直接冲垮互联网大厂的护城河。

①近日，“豆包AI助手”手机火出圈；
②AI手机概念股龙头道明光学本周股价累计最大涨幅为36.86%；
③梳理产业链成本占比、市占率居前A股名单（附表）。

①字节的AI眼镜研发正在推进中，有望在明年发布。有供应链人士如此评价字节AI眼镜：“大模型是底座，产业链到位了。”
②大厂之间的AI之争已经从大模型参数，发展到了AI的软硬件应用。但是，缺乏硬件基因的互联网大厂能成功吗？

①AI繁荣持续验证，最新机构预测有何看点？
②港股半导体板块再度走强，还有哪些利好正在发酵？