①博通上调2026财年AI收入指引至580亿美元，2027和2028财年AI收入预计分别达1150亿、2300亿美元，实现连年翻番；
②博通还披露主要XPU客户部署路线图：Anthropic预计2027年成最大客户，OpenAI 2028年为第二大客户。

①英伟达2027财年第二季度营收960亿美元同比翻倍，连续四季度加速增长；预计2028财年营收同比增长约70%，供给为核心瓶颈。
②受全球存储芯片持续超预期涨价影响，公司毛利率将短期承压。2027财年Q3毛利率预计74%，Q4回落至71%-72%触底

①美东时间周二，CoreWeave管理层在业绩电话会上判断AI算力紧缺格局将长期延续；
②公司CFO强调云算力交付价值增幅已超过上游硬件成本上涨幅度，并乐观上调公司下一季度及2026年全年业绩指引。

①闪迪2026财年第四财季总营收89.65亿美元同比增372%，数据中心业务营收同比增437%；
②闪迪目前共与8家客户达成NBM长期协议，保底总营收939亿美元，剩余履约义务911亿美元；预计2027财年NBM协议供货比特量占总出货量50%以上。

①AMD 2026财年Q2营收115亿美元同比增50%，数据中心营收同比翻倍占总营收58%，盘后股价跌近9%；
②AMD给出的第三季度营收指引仍低于市场最乐观预期，与此同时，AMD高管的财报会表态也未打消市场疑虑。

①苹果高管反复强调对AI长期增长空间保持乐观，Apple Intelligence 与 Siri AI将成为公司长期增长的核心动力；
②但苹果也警告了存储芯片成本持续暴涨的核心风险。
③这是苹果CEO蒂姆·库克第90次、也是最后一次主持财报电话会。

①亚马逊发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。
②公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。

①Meta公司公布了不及市场预期的季度财报，公司股价盘后大跌；
②CEO扎克伯格在财报会上完整阐述全栈AI长期产业布局与商业化路径。不过，市场关注的核心分歧仍然集中在高额算力投入的回报周期。

① SK海力士公司管理层针对对全球AI需求、长协产能、HBM迭代等市场核心焦虑给出明确乐观判断；
②SK集团总裁宋贤钟在电话会上表示：“我们判断头部云厂商中长期AI投入将持续，与客户对接的存储需求数据也印证该趋势。”

①希捷2026财年第四财季营收36亿美元同比增48%，预计2027财年增速更高、全年毛利逐季改善；
②在财报电话会上，公司管理层完整阐述了行业中长期需求逻辑，其中对AI驱动存储行业前景的定调成为市场核心定心丸。

①英特尔管理层在财报会上反复强调，当下行业核心矛盾是需求远大于供给，晶圆、基板、内存、先进封装四大环节长期短缺，短期内无法缓解；
②英特尔预计，未来服务器CPU行业出货量在2026、2027年将维持高双位数增长，景气周期延续至2028年。

①马斯克在财报电话会表示特斯拉正进行“二战以来美国最快的工业规模扩张”，重申今年资本支出预计超过250亿美元，未来两至三年将持续增长。
②特斯拉管理层回应市场核心疑问称，将围绕人形机器人、自动驾驶出租车、储能、自研芯片四大业务持续加码资本开支。

①Alphabet第二季度的业绩大幅跑赢预期，Google Cloud营收同比涨82%；
②公司将2026全年资本开支区间上调至1950亿-2050亿美元，明确2027年投入规模还将进一步扩张；
③亮眼业绩的背后藏着难以忽视的支出压力，这也是整场电话会议分析师追问的核心。

①美光科技披露第三财季财报，营收、毛利率、每股收益全线刷新历史纪录；
②美光高管强调，存储行业紧缺格局至少延续至2027自然年之后。
③美光已落地16份跨领域长期战略供货协议（SCA），存储行业正从强周期商品赛道转向具备长期业绩确定性的AI核心资产赛道。

①甲骨文高管们透露，公司已有6380 亿美元长期订单在手，并计划公司豪掷重金扩建数据中心、同步启动大额融资计划；
②不过，这样激进的AI基建投资计划还是导致该公司股价盘后大跌超8%。

①全球AI算力龙头英伟达今早召开2027 财年第一季度财报电话会，交出一份全面超预期的优秀成绩单；
②在财报电话会上，英伟达CEO黄仁勋和CFO科莱特・克雷斯集中回应了市场对英伟达业务拆分、增长动能、新品节奏、竞争格局及中国市场的核心关切。

①AMD管理层在财报会上大幅上修服务器CPU长期市场空间，并强调公司与Meta、OpenAI等头部客户的大规模AI算力合作持续深化；
②AMD CEO苏姿丰在本次会议释放出强烈信号：AI推理与智能体应用正重塑算力结构，CPU地位正不断抬升，AMD已进入新一轮高增长通道。

①今年第一季度，公司交出营收1099亿美元、净利大增81%、云业务首破200亿美元的超强成绩单，表明其AI战略全面进入业绩兑现期；
②Alphabet CEO 皮查伊明确表示，AI 投资与全栈布局正在驱动所有业务增长，支撑公司全业务高增长与高盈利并存。

① 在英特尔财报电话会上，CEO陈立武直言，尽管工厂产能持续提升，但所有业务板块需求仍高于供给，尤其是至强服务器CPU，预计今明两年保持强劲增长势头；
②陈立武还指出，在人工智能需求爆发式增长的驱动下，半导体行业整体潜在市场规模已逼近1万亿美元。

①台积电对于2026年的资本支出较1月预估的520亿至560亿美元区间不变，不过目前预估将接近高标，若目标达成仍将创历史新高纪录；
②关于风险方面，魏哲家警告称，由于中东战争导致的化学品和能源供应中断，其盈利能力可能会受到影响，不过短期内这种影响似乎不太可能显现。