①光刻胶龙头广信材料9月5日-11日5个交易日中收获3个20cm涨停，本月机构来访接待量超170家；②梳理9月接受机构调研次数、来访机构接待量前十个股名单(附表)及9月牛股最新机构调研情况。

①本周（9.18-9.24）有649家A股上市公司接受机构调研，光弘科技接受机构调研时表示，公司是华为的核心供应商，公司股价周四录得20CM涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股），以及通信设备、华为产业链最新调研情况。

①光模块概念股周五爆发，太辰光收盘20CM涨停，光迅科技和华工科技同样涨停，三大牛股剑桥科技、联特科技和中际旭创位列两市年内涨幅榜前十；
②梳理A股上市公司相关营收占比、市场份额、800G及1.6T光模块布局及订单情况（附图）。

①剖析“聪明钱”周五尾盘上演的“戏剧性”一幕；
②北向资金周五聚焦这三个行业板块；
③详情见本周外资净买卖额超3亿元个股名单（附表）。

①券商研报复盘A股历史5次“地量”时刻，成交量的自然萎缩或将显示市场调整结束；
②机构指出目前以通信板块缩量最为明显，有望迎来超跌反弹，梳理受益上市公司名单（附股）。

①中际旭创表示AI大客户已明确提出1.6T需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求；
②券商研报指出，大算力应用场景快速发展加速推动光模块从800G向1.6T演进，升级周期缩短预计提早一年，英伟达、谷歌和亚马逊或是1.6T光模块的主要客户，梳理A股受益上市公司名单（附股）。

①机构指出，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。
②光大证券认为，随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。

①应用光电CEO表示，100G和400G数据中心产品的需求在不断增长；
②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。

①日本在经历经济增速换挡时，高端制造、信息技术等领域催生出相关牛股机会。
②机构指出，上述领域同样也是我国当前高质量发展的关键领域，建议关注A股光通信、半导体、医药板块，重视平价消费与悦己消费相关领域机会以及具备全球竞争力并在海外布局的企业（附股）。

①A股中报行情持续发酵，业绩大幅预增公告次日泓博医药20CM涨停，智能自控、林州重机和凌云股份斩获两连板。
②盘点上半年净利预计同比增超1100%的上市公司名单及券商研报最新点评（附表）。长久物流以最高超89倍的业绩增速暂时领跑，东鹏控股Q2净利预计环比最高增长超33倍。

①国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
②作为深度参与全球AI算力配套的国内光电行业，行情还将持续。

①年初至今股价累计暴涨超6倍位列两市前四、总市值近170亿元的CPO龙头盘后公告，预计上半年同比扭亏为盈，报告期内在数通与电信高速光模块等方面取得显著增长。
②公司3月末在一份调研纪要中表示，目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片，没有取得与CPO相关的业务收入。