①光通信产业链多厂商都交出了颇为亮眼的业绩，并透露扩产计划。
②技术升级迭代趋势与产业扩产潮势必将带动上游核心材料的需求。
③深圳此前发布的AI服务器产业链高质量发展行动计划中，也针对光模块特别提出了这两项材料方向>>

①董事长张欣刚表示，公司2025-2026年的产能情况实际在2024年投资决定的。他判断，目前如此旺盛算力需求，至少会持续至2027-2028年；
②对于公司的高估值，张欣刚认为，二级市场的投资看的是未来，这些投资者是看到了产业、公司的成长性和成长速度。

①券商研报指出，AI光互连供给受限叠加技术升级，看好光通信设备行业景气确定性。A股方面，华盛昌斩周五收获5天3板，快克智能、科瑞技术涨停，股价均创下历史新高；
②梳理光模块设备价值量占比40%的耦合、封装测试设备领域的上市公司名单及具体情况（附表）。

①美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
②东吴证券研报指出，Lumentum短期内仍面临交付瓶颈，为具备供应弹性的国产厂商切入全球头部供应链提供了关键的时间窗口。

①OCS意为全光交换机，是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备；
②3月光纤通信大会上Lumentum、Coherent、新易盛等厂商纷纷展示OCS整机方案；
③上海证券研报称，OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。

①隔夜美股光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%，Fabrinet涨8.06%，Coherent涨7.14%。
②国盛证券研报指出，AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大，国产替代空间广阔。

①广东电信光缆招标项目历经暂停、恢复、失败、重启等多次波折，两个月时间部分招标单价暴增100%。
②重庆电信光缆采购项目两次招标均无供应商投标，大幅提价后才完成采购。
③券商指出，这或许代表光纤的缺货情况已经较为普遍。

①英伟达周一分别发布声明称，与Lumentum和Coherent达成战略协议，将分别向这两家光学技术公司投资20亿美元。
②银河证券研报指出，站在当下时点，光模块景气度仍旧处于上升通道中。