【大头条】

汽车产业链|北京市11部门联合发文鼓励汽车促消费活动，汽车行业三季度有望维持高景气度，这家公司为比亚迪供应智能座舱重要配件

北京市商务局等11部门印发《关于加快二手车流通促进汽车消费升级的若干措施》的通知。通知提及，开展促消费活动。鼓励各区政府、行业协会和汽车销售企业开展各类汽车促消费活动。鼓励汽车经销商加大对北京地区货源投放，对积极参与北京消费季活动，并符合条件的汽车零售企业每季度给予最高50万元资金支持。

点评：东亚前海倪华指出，在国内政策对于汽车消费支持下，6月份乘用车产销两旺。随着鼓励汽车消费政策的不断落地，行业景气度或将在三季度继续维持高位。因优惠幅度相对小、上市新车相对少、天气炎热等，7月份往往为传统的汽车销售淡季，但今年或将有所改善。在政策支持以及补库存需求带动下，7月份厂商景气度确定性较强。

公司方面，华安鑫创主营汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件业务，是该领域的综合服务商，公司与比亚迪开展车载中控和液晶仪表显示模组的供应及UI设计开发合作；南方精工是汽车整车厂商的二级供应商，多数产品可以在传统能源汽车和新能源汽车上通用，包括电子稳定控制系统、空调压缩机轴承等，公司是比亚迪的直接供应商；泰瑞机器产品包括全电动注塑机、超大型注塑机等多款高端装备，公司成功中标比亚迪订单，中标机型以全电动及大型两板多色多物料等中高端机型为主，主要应用于车灯透镜及相关汽配件生产。

【市场大热点】

【题材抢先看】

军工|军工企业中报净利润预增验证高景气度持续有序向下传导，这家公司为大型军工集团供应高端核心配件，已批量应用于卫星+舰船等装备

美国国会众议院议长佩洛西计划在今年8月率团访问台湾。有媒体称，这将是25年来美国众议院议长首次访问台湾。中国外交部发言人赵立坚在今天的例行记者会上表示，中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。

东北证券王凤华指出，军工行业以销定产的特点突出，业绩释放具备确定性。部分企业发布半年报预增，高景气度持续验证，表明军工行业景气度有序向下传导，有望实现板块整体高增长。2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开，可关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统，以及护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造。

公司方面，铖昌科技主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产，产品已大量应用于星载、地面、舰载等通信相控阵雷达中，主要客户包括国内大型军工集团及其下属单位等；思科瑞主营军用电子元器件可靠性检测服务，包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析、失效分析与可靠性管理技术支持，公司第一大客户为航空工业集团；江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇的研发、制造，公司具备装备承制单位资格条件，具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。

【公告挖掘机】

顺网科技：与中国田协等在体育元宇宙领域展开深度合作

顺网科技发布公告，公司与中国田径协会签署《战略合作协议》，与北京中田体育发展有限公司签署《战略投资协议》。各方将在体育元宇宙领域展开深度合作（包含但不限于MetaJoy、ChinaJoy、线上虚拟世界、虚拟空间、虚拟人物、虚拟现实、数字孪生/仿真、游戏引擎方面技术），联合开发体育主题的虚拟空间、虚拟人物、运动游戏、线上虚拟赛事、线上大型活动和会议展览，并共同负责运营及商业开发。

【主力买什么】

晨化股份：公司是国内聚醚胺龙头，目前国内62%的聚醚胺用于风电领域，1GW风电需0.072吨-0.116吨聚醚胺用量。新增聚醚胺产能主要集中在国内，多数项目未取得环评、能评等指标，预计实际产能于2023年后才能落地，今明两年国内风电聚醚胺缺口分别约为0.7万吨、0.4万吨。晨化股份是国内唯一掌握间歇法及连续法生产聚醚胺的企业，目前在产产能3.1万吨，计划扩产新增4万吨产能。今日三家机构分别买入1266万、1089万、1014万，中信证券深圳深业上城买入1385万，中金公司上海分公司买入1210万。

近期优质文章系列：

7月17日：北汽极狐阿尔法S·HI版正式批量交付，多重利好因素推动6月车市产销超预期，这家公司已为新能源车企供应一体化压铸产品

7月14日：英国能源法案巩固储能发电资产角色，欧洲居民用能成本增加大幅提升户用储能景气度，这家公司已进入华为逆变器+储能OEM业务

7月13日：风电全年招标有望超100GW，下半年装机量回升推动行业迎来量价齐升拐点，这家公司已拥有10MW级风机用零部件制造能力

7月12日：这两个省份用电负荷均创下历史新高，火电将满足电源结构转型+用电增加双重需求，这家公司已成为该省份最大发电集团