“第四朵云”之谜:政务云跑出多匹黑马,电信国资云“翻筋斗云”
原创
2022-12-04 15:00 星期日
财联社 刘越

财联社12月4日讯(编辑 刘越)近日三大电信运营商“翩翩起舞”,中国移动股价创下历史新高,中国联通一个月来累计最大涨幅近49%,中国电信最近8个交易日累计最大涨幅近两成。

通信运营商的云服务发展迅猛,而随着泛互联网企业上云接近尾声,云服务行业进入以阿里云、华为云和腾讯云为代表的“三国杀”时代。行业头部前三座次已定,天翼云等电信国资云逆袭,浪潮云等腰部厂商追赶,京东云、百度云来势汹汹,“第四朵云”之争的暗战早已白热化,花落谁家还未有定论。

国信证券分析师马成龙8月16日发布的研报指出,2019年我国云计算整体市场规模达1334亿元,增速38.6%,其中,公有云市场规模达到689亿元,相比2018年增长57.6%,预计2020-2022年仍将处于快速增长阶段,到2023年市场规模将超过2300亿元

image

前三朵云占据行业半壁江山

据IDC研究,2022上半年“AHT”(阿里巴巴、华为、腾讯)分别占据国内公有云LaaS+PaaS市场前三的位置,市场份额分别为33.5%、11.1%和10.7%,仅三者就占据了行业份额的55.3%。据悉,云服务行业三种不同的服务类型包括LaaS、PaaS和SaaS。其中,LaaS主要是厂商为企业上云提供最为基础的服务器、机房等基础设施;PaaS则是为开发者搭建的软件开发平台;而SaaS则直接为用户提供软件使用服务。

image

从“AHT”的营收对比来看,2022财年阿里云营收突破千亿大关,达1001.8亿;华为云营收201亿;腾讯云自2020年便没有披露过营收情况,但据海豚投研研究,腾讯云2021年营收约307亿

阿里云凭借阿里强大的电商基因及B端服务的天然优势独占鳌头,在LaaS层曾占据行业的近半份额。2009年,在国内普遍还不知晓“云”为何物时,阿里云的“飞天”系统已经立项。

腾讯云背靠腾讯,在音视频、直播、资讯社交和游戏等垂直领域拥有壁垒优势。此外,腾讯内部的SaaS平台企业微信、腾讯会议和微信小程序等,为腾讯云扩张背书。

华为云是近年来异军突起的“黑马”。2017年华为云BU宣告成立,成立之初便立下3年超越阿里的豪言,而彼时“BAT”已瓜分了70%以上的市场份额。

电信国资系凭借政务云优势异军突起

作为云服务行业的重要细分,政务云是除泛互联网领域外的第二大细分市场。分析人士指出,由于渠道和资源的独特性,在政务领域长期深耕的企业拥有更深的壁垒,更容易跑出黑马。华为云和浪潮云齐头并进三大电信运营商上半年云服务收入实现翻番式增长,骄人增速让AHT“望尘莫及”。

工信部研究数据显示,截至2020年我国政务云市场规模已经达到了6536亿元,较上年同期增长了42.35%。当前,政务云市场的参与厂商大致可以分为四类:一是以中国电信、中国移动等为代表的基础电信企业;二是以浪潮云、华为云等为代表的传统IT技术企业;三是以阿里云、腾讯云、百度云为代表的互联网企业;四是以神州数码等为代表的系统集成商。

image

兴业证券指出,由于政务客户基础相对薄弱,且受到相关监管政策影响,互联网厂商目前在政务云市场中的份额较低。而部分国资背景厂商优势凸显,一体化政务云服务逐渐成为焦点

作为后起之秀的华为云在短短3年内便“闪电般”做到了国内前2和世界前5,靠的正是其在政务领域的话语权和影响力。据IDC研究,2021年华为云在政务公有云市场占比达25.8%。

另一大巨头是浪潮云。浪潮云与浪潮信息和浪潮软件同属浪潮集团,深耕政府云服务行业超30年,当下在政务云领域市占率达20.4%,仅次于华为云位居第二。兴业证券分析师洪嘉骏6月27日发布的研报指出,浪潮云作为传统IT厂商,是国内唯一具有单独的政府数据开放平台产品线的厂商,拥有7大核心云中心、超90个区域云中心与344个分布式云节点。

image

三大电信运营商在政务云领域拥有潜在优势。开源证券分析师陈宝健10月11日发布的研报指出,数字经济高速发展的大背景下,自主可控国资云重要程度与日俱增,在此背景下以运营商为主体的国资云正在快速增长。根据三大运营商中报,2022年上半年,移动、电信、联通三大电信运营商的云服务收入均实现翻番式增长

image

其中,天翼云营收规模最大,今年上半年实现营收281亿,同比增长100.8%;移动云收入234亿,同比增长103.6%;联通云收入187亿,同比增长143.2%

如此增速明显“甩下”互联网云厂商一大截。2022财年阿里云增速仅有23%;2021年华为云营收增速为34%;腾讯2021年业绩报告中腾讯云的业绩情况再次被“隐藏”,包含在金融和企业服务业务中,两类业务同比增长34%。国信证券指出,2021年天翼云营收排名第二、移动云排名第三、联通云排名第五,天翼云和移动云已经超越华为

image

国信证券指出,运营商政企客户覆盖包括政务、金融、医疗、企业等各垂直行业,相比互联网厂商客户覆盖面更广。电信国资系异军突起,除了其在通信基础设施、客户渠道等方面的天然优势,招商证券分析师余俊等10月23日发布的研报指出,“安全可信、自主可控”是运营商企业云业务的绝对优势。在数据安全等监管趋严情况下,运营商的“国家队”背景赢得企业极青睐。

对比三大运营商,国信证券指出,中国移动云业务发展晚于电信和联通,云资源池目前已部署29个,落后于电信和联通,但已基本完成全国布局。中国移动和中国电信预计22年部署云服务器分别为18万台和16万台。

image

从存量资源来看,中国电信在有线业务端的资源位居首位,中国移动近些年将政企业务作为转型升级的重点,增速超过中国电信,政企业务整体规模已领先于同行。

image

分析人士认为,虽然电信国资系在泛互联网、音视频等领域市场份额,以及在软件应用和平台构建等核心技术上与几大头部仍然存在差距,但其迅速崛起之势也足以让“AHT”感到威胁,甚至有挑战头部企业营收的可能。

角逐“第四朵云”的其他强势选手

有人成为黑马,也就有人掉队。抱上小米的“大腿”的金山云掉队迹象明显,据IDC数据,2017年上半年,其在中国公有云IaaS份额排在第三,约6.5%,而2021年三季度其公有云IaaS+PaaS市场份额仅为2.89%。

重量级选手字节加入混战,同样成为第四朵云争夺大热。2021年底,字节旗下火山引擎正式对外发布了全系云产品,并升级为字节内部六大业务线BU之一,其业务重心放在了PaaS与SaaS领域,开始全面进军公有云市场。

“第四朵云”的潜力候选对象还包括百度云。百度云曾一度位居“AHTB”四大金刚之列,时过境迁,上半年国内公有云LaaS+PaaS市场份额中行业前五已不见百度云身影。但百度云营收规模近年来增长较为迅速,从2019年的46.5亿增长至2021年的151亿,增幅达224.73%。

京东云为“第四朵云”归属再次增添了不确定性。2016年京东云步入商业化轨道,2021年7月,京东云峰会表示力争在产业、低碳、开放和增值领域做到“四朵最强的云”,同时发布行业首个“混合云操作系统”云舰。

巨头们不断扩大自己的优势阵地,第四朵云的争夺者们鏖战正酣,谁能抓住云服务行业弯道超车的突破口让人拭目以待。

收藏
68.23W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
2.58W 人关注
4.74W 人关注
1.83W 人关注
5.74W 人关注