数字经济基础设施!东数西算等持续拉动光纤光缆需求,这些上市公司布局相关业务
原创
2023-03-26 15:41 星期日
财联社 平方
光纤领域首个我国主导制定的标准发布,前2月光纤出口量同比翻倍,梳理相关受益上市公司名单(附股)。机构称光纤光缆属于数字经济基础设施,且是通信行业之中为数不多的滞涨细分,5G建设、东数西算、等应用持续推进将持续拉动光纤需求。

财联社3月26日讯(编辑 平方)2023年1月、2月光纤光缆海关数据已出,累计出口量3665吨,同比增长112%,光纤出口量已连续10个月超千吨,海外需求依然强劲

近日,首个我国主导制定的IEC国际标准《光纤有源元件和器件-封装和接口标准第22部分:带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》正式发布。据介绍,该《标准》的制定发布,不仅可在5G时代惠及我国相关上下游产业发展,也将为6G时代抢占先机奠定基础。

天风证券分析师唐海清等2月13日研报指出,光纤光缆属于数字经济基础设施,且是通信行业之中为数不多的滞涨细分,当前景气度高涨。而千兆宽带、5G建设、东数西算、虚拟现实等应用持续推进,将持续拉动光纤需求。

2022年上半年,国内通信基础设施建设加快推进,5G、千兆光网等通信网络持续部署及相关应用的不断拓展,带动了数据流量的持续攀升,促进了对光纤光缆产品的需求。同时,东数西算、虚拟现实、无人驾驶等新型业务的开拓,给行业发展提供了强有力的支持。光纤光缆行业景气度有望延续。

唐海清进一步指出,在海外市场,远程办公、在线娱乐等应用不断拓展,对移动及固定网络带宽的需求促使运营商加大FTTx建设力度,同时对于光纤渗透率较低的东南亚、拉美等区域,光纤入户等相关需求预计也将快速增长,有望持续促进光纤光缆及通信网络工程建设需求提升

公开资料显示,光纤是一种传输光束的介质,由芯层、包层和涂覆层构成。光纤具有通信容量大、中继距离长、保密性好、适应能力强等显著特征优势,因而其被广泛应用于通信传输。

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光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤是光缆核心,光缆的传输,能力由光纤决定。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品,一般直接销售给终端客户,例如中国移动、中国联通和中国电信等三大国有电信运营商,用于通信线路的建设。

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由于光纤、光缆进入壁垒相对较低,行业的产能瓶颈并不在此,行业产能主要取决于上游光纤预制棒的情况。恒州博智的数据显示,2020年我国光纤预制棒产量达到了1.2万吨,相比2016年产能扩张一倍,而这些产能主要集中在头部的长飞光纤、亨通光电、富通集团、中天科技、烽火通信身上,供给相对稳定。

在光缆行业中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个行业链的利润为7:2:1,生产光纤预制棒的利润远超生产光纤和光缆的利润,而国内有能力生产光纤预制棒仅为头部的几家公司,前五家厂商占据国内市场的绝对份额,因此也享受行业发展过程中的主要利润。

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2021年到2022年中国三大运营商的光缆采集回暖,量价回升释放积极信号,2021年需求回升至2.45亿芯公里,同时后期光纤光缆改造升级以及5G和数据中心应用逐步落地,将为光纤光缆行业需求形成有效支撑,据亿渡数据预测,2022-2026年中国光纤光缆需求的CAGR为3.64%,2026年有望提升至2.93亿芯公里。

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亿渡数据表示,2017年中国光纤光缆市场规模达到最高值417.6亿元,预计光纤光缆价格将持续随市场需求变化波动而波动,参考2016-2021年采集均价,按照中间价估计,预计2026年中国光纤光缆市场规模为272.7亿元。

我国通信市场规模增长快速,光纤光缆企业数量多,规模大,竞争力强,至2021年我国光纤光缆企业在全球竞争力TOP10中占据一半席位,长飞、亨通、中天、烽火、富通为行业领军企业,历年三大电信运营商光纤光缆采集订单中由这5家企业占据绝大比例份额。

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据财联社不完全统计,涉及光纤光缆的A股上市公司有长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、长盈通等,具体情况如下:

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