“震荡式增长才是现实”!锂电池今年或迎来新一轮洗牌|行业动态
2023-03-30 14:01 星期四
财联社记者 曾楚楚
业内人士认为,2023年锂电产业链可能迎来新一轮的洗牌。对于面对行业不确定性,必要的举措就是产业链的纵向一体化。如宁德时代从资源、冶炼、材料、动力电池到回收一体化的布局。据其测算,比亚迪更是从资源、冶炼、材料、供应电池、新能源汽车和应用一整条产业链。

财联社3月30日讯(记者 曾楚楚 李子健)“我们很希望新能源汽车的产业链呈现稳定的增长,但是震荡式的增长才是现实。” 五矿经研院多元业务研究室处长陈俊全如此表示。昨日,在2023年中国(南昌)锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛上,有与会专家表示,锂电产业链在经历2022年大幅扩张后,今年或迎来新一轮洗牌。

锂回收行业难题待解

中国有色金属工业协会原副会长、锂业分会会长赵家生发布《2022年中国锂产业报告白皮书》(下称“白皮书”)时表示,2022年中国锂行业拥有以下特点,包括锂产业扩产加速与过剩的风险,以及电池回收还处于增量市场当中,回收的高峰期尚未到来等。

据白皮书数据,2022年,中国基础锂盐产品产量(包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等) 折合碳酸锂当量为63.1万吨,同比增长 31.46%。其中碳酸锂产能约为60万吨,产量39.52吨,同比增长了32.5%。

赵家生亦在会上提到,据不完全统计,2022年,国内锂电池正极材料和锂电池企业公布的投资拓展项目多达102个,仅锂电池生产制造领域公布年产能的项目总共84个,投资总额近8832亿元,规划总产能超过了2.1TWh。

据了解,2022年我国利用本土锂资源,即国内盐湖卤水、锂云母精矿、锂辉石精矿、回收含锂废料生量约28.4万吨,占全年锂盐生产的45%;从国外进口锂辉石精矿约284万吨,锂行业原料对外依存度为 55%左右。

广东邦普循环科技有限公司战略管理部经理谢英豪透露,回收新能源产业迅速发展,依靠大量进口原矿资源,很容易受到资源出口国大型矿产资源企业“卡脖子”。

根据早期动力电池使用寿命在5~8年,动力电池的退役潮逐渐来临,动力电池回收产能也在逐步的扩张。因此鼓励镍、钴、锂等资源回收,已成为我国锂资源可持续发展必然性,近年来新能源汽车产销量屡创新高。

据赵家生不完全统计,自2022年以来动力电池行业新增规划、投产产能超过220万吨。2022年,我国利用电池回收生产的锂盐产品约为4.3万吨碳酸锂当量。

但当前,锂回收行业仍面临许多问题,需要大幅调整。谢英豪表示,目前锂回收行业仍面临五大问题,一是大量电池回收项目未进化工园区,回收处理环节涉及多种危险化学品;二是产业布局未形成协同效应,三是回收处理规模效应未形成;四是生产者责任延伸制落地难度较大,五是梯次利用传统销售模式电池回收难度大。

谢英豪建议,应提高动力电池回收行业准入门槛,推动高质量发展。回收项目应进驻化工;全链条一体化项目建设、减少单一工艺段项目审批,鼓励电池回收企业建设30万吨以上回收项目。此外,让电池厂作为动力电池回收责任主体,鼓励梯次利用企业推行以租代售商业模式。

2023年可能迎来新一轮的洗牌

2023年伊始,锂电产业链可谓是“跌宕起伏”。

去年接近60万元/吨的锂价已“腰斩”,截至3月29日,电碳均价报26.4万元/吨。价崩背后,是新能源车补贴退坡,去年年底需求透支致新能源车需求开年遇冷增速下降;国6B标准7月实施,新能源车“价格大战”,宁德时代“锂矿返利”让利以换取市场份额。

陈俊全表示,新能源汽车产业链发展成熟过程中将经历多轮洗牌,2019年到2020年洗牌,补贴大幅退坡引起,电池包技术进步、磷酸铁锂崛起走出低谷。而锂价10倍暴涨、产业链产能过快扩张导致过剩,2023年可能迎来新一轮的洗牌。

“我们很希望新能源汽车的产业链呈现稳定的增长,但是震荡式的增长才是现实。” 陈俊全说。

陈俊全分析,新能源车长期增长大势不改,但阶段性降速或引发产业链洗牌。预计2023年全球新能源乘用汽车销量约1300万辆左右,同比增速降至30%以内。国内新能源汽车受补贴推出和燃油车清仓促销双重冲击,行业或迎来一轮洗牌,产业链去库存,将导致锂需求低迷。

值得注意的是,产业链中游产能暴涨后遗症显现。锂资源上,随着终端需求增速明显下降,产业链不再成倍累库,反而反向清库存,加剧锂市场供需过剩。材料上,前期产业链中游产能及库存大幅扩张,为后期埋下了隐患。如磷酸铁锂、负极材料石墨化产能等。

扩产模式之下,产能过剩隐忧出现。

此前,工信部和国家市场监督管理总局联合印发关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知指出,部分环节产能盲目扩张,低质低价竞争时有发生,要求各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及原材料产业发展情况,因时因需适度扩大生产规模,优化产业区域布局,避免低水平同质化发展和恶性竞争,建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

应该如何应对产业链的巨大波动和不确定性?

江西省工业和信息化厅副厅长辛清华发言表示,锂电产业是一个长周期的超级赛道,需要各方、业界共同努力,建设技术引领、公平竞争、有序扩张的发展格局,推动产业高质量发展。目前锂盐价格较高点几乎“腰斩”,但从长期来看,锂资源价格理性回归,有利于产业健康发展。

陈俊全表示,必要的举措就是产业链的纵向一体化。如宁德时代从资源、冶炼、材料、动力电池到回收一体化的布局,据其测算,宁德时代目前的碳酸锂的自给率已经达到了30%左右,到今年年底有可能会达到60%左右。比亚迪更是从资源、冶炼、材料、供应电池、新能源汽车和应用一整条产业链。

(编辑 曹婧晨)

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