数字经济发展重要引擎!5G专网利好频传,受益上市公司梳理
原创
2023-04-01 15:17 星期六
财联社 旭日
上海市政府副秘书长近日表示推动工业5G专网建设,此前中国商飞获得首张企业5G专网频率许可。梳理上游电子、通信元器件厂商、中游通信设备制造商等5G专网产业链相关上市公司名单(附股)以及涉及“5G+工业互联网”相关业务的上市公司(附股)。

财联社4月1日讯(编辑 旭日)“工赋上海”创新大会近日在沪召开,上海市政府副秘书长庄木弟在致辞中强调,推动工业5G专网建设,建设一批高性能工业云,深化打造长三角工业互联网一体化示范区。此前,中国商飞获得工信部发放的首张企业5G专网频率许可

分析人士表示,5G是新基建领头羊,是数字经济发展的重要引擎。其中,5G专网是指专用于特定行业或企业的5G移动通信网络,它是专网通信的一种,但与传统专网通信有不同的发展路径

天风证券唐海清认为,随着第一个专用频段落地,商飞牵头的示范效应以及未来推广效应,5G+工业互联网有望迎来较大发展,国家政策未来也或有更多支持。因此,网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化

公开资料显示,专用5G网络使用5G蜂窝技术构建,与有线局域网或Wi-Fi6等现有LAN相比,可为企业中的设备提供更高移动性,有线级别的稳定性和质量,还提供一些基本优势。例如在速度方面,5G网络相对于Wi-Fi6与LTE网络可以提供更高的速度连接;在可移动方面,5G支持完全的移动性,可提供广域覆盖和本地覆盖,而Wi-Fi6仅限于本地局域覆盖。

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同时,行业用户的生产园区等业务场景对于特定场景需要综合型、灵活便捷的5G专网,这就需要为行业用户按需提供定制化的网络解决方案,补充现有公网的能力,为垂直行业的信息化、智能化、数字化转型进行深层次赋能。据OMDIA统计,全球5G专网下游应用场景中,制造业需求占比35%,交通物流占比17%,能源矿山占比11%

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下游需求强劲,运营商积极布局,5G专网应用不断落地。根据Grandview Research预测,2020年全球5G专网市场规模为9.2亿美元,到2025年全球5G专网市场规模将提升至46亿美元,2020-2025年CAGR将达到38%,5G专网市场规模将随垂直行业客户的需求提升实现高速增长

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产业方面看,5G专网通信行业上游主要由电子、通信元器件制造业厂商构成,也包括塑胶、五金构件制造业等厂商;中游则主要包括通信设备制造商和5G专网通信服务商,其中专网服务商中新增云计算厂商与运营商,两者相互合作竞争;下游为平台管理层应用主要面向公共安全与政府、交通运输、商业以及军队等。

具体来看,中游通信设备制造商包括海能达、海格通信、烽火电子等;5G专网通信服务商包括中国电信、中国移动、中国联通、佳讯飞鸿、东方通信、航天通信、阿里巴巴、腾讯等

上游电子、通信元器件厂商包括火炬电子、三环集团、风华高科、国瓷材料、超声电子、沪电股份、中京电子、天津普林、英飞凌、烽火通信、瑞思康达、华为、中兴通讯、华融通信、大富科技、京东方、京信通信、武汉凡谷、兆易创新、紫光国芯、长电科技、华微电子、顺络电子等

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此外,工信部近期发布5G专网频谱,5G向工业领域加速渗透。东亚前海证券认为,“5G+工业互联网”正加速赋能垂直行业,带动更多中小企业转型升级,未来将更加深入实际行业关键场景,以场景化应用为牵引,逐渐渗透至工业生产全生命周期。

A股上市公司中,东土科技、武汉凡谷、用友网络、金蝶国际、宝信软件、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、中控技术、东方国信、初灵信息等均涉及“5G+工业互联网”相关业务

不过,值得注意的是,分析人士表示,5G专网脱胎于5G公共网络,很多时候,对于企业客户来说,目前的5G专网系统从网络容量到功能特性,都有一定程度的过剩,也造成了额外的成本。另外,通信设备运维的复杂性对于企业已有IT网络支持也有挑战性,引入5G专网无疑会增加企业运营成本。未来需借助虚拟化、智能化等创新方式降低5G专网投资和运维成本。

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