再放强烈信号!三星拒绝低价出售DRAM芯片 存储行业见底呼声渐涨
原创
2023-04-17 10:20 星期一
科创板日报
最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb2600的现货价格在4月11日上涨0.78%,自2022年3月7日以来首现价格上涨。

《科创板日报》4月17日讯 作为全球最大的存储芯片制造商,三星电子的一举一动都在牵动着存储产业链的心弦。

据台湾《电子时报》报道,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格日前停止下跌,明显早于预期。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb2600的现货价格在4月11日上涨0.78%,自2022年3月7日以来首现价格上涨。

DRAM是存储器第一大产品,占比全球储存市场53%的市场份额,当前以三星、海力士和美光三大家为主。此前由于消费需求疲弱,存储器卖方库存压力持续,三星电子奉行竞价策略以降低库存。

招商证券认为,在三星电子近期减产后,内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹,市场价格复苏有望快于预期,2023全年预计呈现先抑后扬态势

近期关于存储行业见底的呼声渐强

信达证券分析师莫文宇4月14日表示,存储市场通常3-4年一个波动周期,根据历史规律,当前或处于周期底部。

中信证券4月8日发布研报称,主流存储价格2月均延续下跌态势,本轮高点21年6月至23年2月累计跌幅为60%-74%,不过跌幅环比有所收窄,目前部分存储颗粒价格接近厂商现金成本,已近周期底部。

兴业证券分析师李双亮4月9日发布研报称,受益于库存去化,叠加龙头三星着手考虑减产,全球存储器封测龙头力成和NAND Flash控制芯片龙头群联均表示客户下单情况有所提升。随着下游库存出清,存储大厂主动降低开工率,来改善供需关系后,存储芯片价格有望在今年Q2缓跌,Q3企稳,周期底部形成。

另外, AIGC也有望为存储芯片产业带来新机遇。国盛证券分析师郑震湘表示,AI等高算力设备推动巨量数据存储或将有望成为新的快速增长点,AI服务器有望带动存储行业景气度及需求快速提升,加速存储行业库存进一步出清。

不过,这波见底预期主要基于厂商积极去库存,终端需求尚未恢复。故调研机构如TrendForce一边做出Q2DRAM均价跌幅收敛至10%-15%的乐观预期,一边警告,由于2023下半年需求复苏状况仍不明确,DRAM均价下行周期尚不见终止,在目前原厂库存水位仍高的情况下,除非有更大规模的减产发生,后续合约价才有可能反转。

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