【九点特供】特斯拉再次展示Optimus步行能力,这家公司高精度RV减速器技术取得了重大突破;中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播,这家公司已经把AI植入到了动画制作的一些流程里
九点特供
玖章|财联社
2024.02.26 07:55 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理Sora 、cpo、光伏等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。2月20日07:56《九点特供》解读龙头板块视觉算法,引用机构观点指出文生视频模型背后其实有两条技术路线,此次Sora相当于融合了二者,因此不能忽视算法的演进对AI视频领域的影响,并提及上市公司当虹科技。截至2月23日收盘,其最高涨幅达29.77%。

【个股竞价和连板数据(新版)】

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连板家数高达34家,低位和高位连板晋级率都相当高,并且六板及以上个股家数达到了罕见的5家,随着首板家数再次回升至80家,可以关注有辨识度的中高位连板个股及之前连板个股的反包。

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【市场主线】

上周五市场全天探底回升,沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口。盘面上,AI概念股持续活跃,其中英伟达概念股开盘拉升,Sora概念、短剧、MR、新型工业化等板块涨幅居前。指数层面,节前市场非理性杀跌,对应的是节后市场极速修复性上涨,A股仅用了五个交易日便一举从2865上涨至3000点。回顾过往,上证指数过去出现过4次9连阳,以及2次十连阳,参考历史的数据来看,一旦出现7连阳或者8连阳,不是一轮大行情或者一轮牛市的启动、就是一轮大行情或者一轮大级别牛市的结束。此外还有个能够提振信心的数据,近期行情的特征是高股息(红利)和科技共同走强,历史上这种情况共出现过7次,平均持续了84个交易日,而当前同步走强仅20个交易日左右,因此后续的关注点先是此次A股能否站稳3000点,如果成功的话,此轮年后行情或有望从反弹升级为反转。

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题材上,经过了节后这一周的上涨,基本可以确认AI和机器人(新质生产力)双轮驱动的科技主线,往细了说就是一个新闻拉一个新分支,比如周四盘前的国企AI和周五盘前的英伟达概念。虽然指数站上3000点一并推动市场情绪来到了阶段顶点,但是对于盘面需要动态分析,正因为此前的非理性杀跌带来的冰点接冰点,当前的高潮接高潮也不能用常态去看待。此外,上周五盘面上的量化资金显著增多了,以机器人板块为例,上周五的集体涨停就是比较典型的量化推板块的资金风格。随着陆陆续续的增量资金入场后,短线个股的活跃度大概率不会戛然而止的,依然是上周一盘前那句话“资金更注重弹性,20cm的个股会更受青睐”。最后,根据数据来复盘一下上周的行情,以下便是上周涨幅大于15%(以工业富联为标准)且日均成交量较节前(2/1-8)增长超100%(以高新发展为标准)的公司所属行业的排名。

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【龙头板块】英伟达概念

英伟达FY24Q4业绩及下季指引全面超预期。季度营收&毛利率续创历史新高。并且,英伟达宣布将于3月举办GTC2024大会,届时将发布机器人最新进展。申万宏源证券杨海晏认为,英伟达业绩和指引,反映AI基础设施投资的坚实需求。需求方面,AI对云的拉动已经开始体现,新一轮资本扩张向算力设施倾斜。竞争方面,多方竞逐,格局快速演化或带动产业链弹性机会。此外,华泰证券申建国认为,人形机器人为AI的重要载体,随着英伟达、OpenAI等科技巨头发力,AI的突破为机器人产业持续注入发展动力。板块内上市公司包括:金百泽、天准科技等。

【热点前瞻】

特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力

据媒体报道,特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频,此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本,其在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。

人形机器人是人工智能的具身化载体,随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局,机器人技术加速发展。国泰君安认为,2024年人形机器人将迎来产业化元年。看好“3+3”关键核心零部件,即自动化控制核心三大件(电机电控、谐波减速器、行星滚柱丝杠),以及传感器三大件(力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)。上市公司中,巨轮智能在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破,打破了国外制造技术的垄断,各项技术指标达到国际先进水平。公司RV减速器已实现对外销售,进入产业化阶段。丰立智能主要的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件,新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。

中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播

2月23日,中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式举行。《千秋诗颂》,聚焦国家统编语文教材200多首诗词,依托中央广播电视总台“央视听媒体大模型”,运用AI人工智能技术将国家统编语文教材中的诗词转化制作为唯美的国风动画。

《千秋诗颂》是首部以我国自主AIGC技术支撑制作的系列动画片,在生成式人工智能技术的加持下,高度再现了中国古诗词中的人物造型、场景和道具。国泰君安证券陈筱认为,《千秋诗颂》将立下国产AI动画里程碑,AI视频生成模型迭代速度超预期,动画产业价值望迎重塑,建议关注拥有优质动画IP及文化IP的公司。上市公司中,中视传媒是中央电视台旗下唯一上市公司,拥有国际一流的全套先进的影视前后期制作设备及专业的技术力量和制作团队,全面支持影视节目的前、后期全流程业务以及高清数字电影及超高清节目的制作及运营。光线传媒是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一,已经把AI植入到了动画制作的一些流程里。

【海外映射】

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1、PaloAltoNetworks涨5%,谷歌CEO表示AI能协助防御网络安全威胁,分析师认为AI驱动下,安全平台的能力边界向外进一步延伸,能够对不同安全域实现全方位纳管,形成整体防御合力,A股AI+网络安全相关公司包括:启明星辰等;

2、谷歌斥资千万购买Reddit开放数据帮助训练AI模型,对于AI训练而言,稀缺性数据资源愈发重要,有望助推出版、版权、内容价值重估,A股数据要素相关公司包括:中信出版等;

3、贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure,人形机器人为AI的重要载体,技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现 ,A股人形机器人相关公司包括:中坚科技、中威电子等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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