【风口研报·公司】核心半导体材料已成这家公司新看点，通过多家国内外主流供应商认证，具备高壁垒+自产核心原料+成本优势，分析师上调目标价

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【风口研报·公司】核心半导体材料已成这家公司新看点，通过多家国内外主流供应商认证，具备高壁垒+自产核心原料+成本优势，分析师上调目标价

风口研报

2025.06.26 05:28 星期四

核心半导体材料已成这家公司新看点，公司具备矿端成本及自产核心材料优势，半导体业务盈利中枢有望持续抬升，分析师上调目标价。

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13:53【风口研报·洞察】松下计划推出首批新型固态电池，旨在开拓机器人等领域的下一代电池市场，随着固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能有望持续获得验证；加仓中国外资会买什么

①加仓中国外资会买什么；②松下计划推出首批新型固态电池，旨在开拓机器人等领域的下一代电池市场，随着固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能有望持续获得验证；③今日全市场机构研报共发布216篇，特变电工评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中高伟达获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，世昌股份首次上榜，前五名依次为华勤技术>奥森美>世昌股份>创远信科>鼎智科技。

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12:26【风口研报·公司】围绕“IP+平台”加速AI、车规芯片等新兴领域，这家公司可为芯片设计企业提供一站式定制服务，8亿元在手订单逐步向量产转化；这家存储龙头发力存算一体芯片，有望于2027-28年贡献收入

①围绕“IP+平台”加速AI、车规芯片等新兴领域，这家公司可为系统厂商和芯片设计企业提供一站式芯片定制服务，8亿元在手订单正逐步向量产转化；②这家存储行业龙头公司核心产品迎来市占率提升+价格上行，且发力布局存算一体芯片，有望于2027-28年贡献收入。

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09:25【风口研报·公司】布局机器人领域轴向磁通电机+数据中心SOFC，这家传统电机公司打造新增长曲线，估值有望重塑；另有一家银行IT小巨人与蚂蚁强强联手，明年净利润有望迎来几何倍数增长

①布局机器人领域轴向磁通电机+数据中心SOFC，这家传统电机公司打造新增长曲线，估值有望重塑； ②银行信贷下沉市场带来巨大增量空间，这家银行IT小巨人与蚂蚁强强联手，并积极探索金融AIAgent落地，明年净利润有望迎来几何倍数增长。

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05:32【风口研报·公司】Meta推出新款AI眼镜，分析师强call公司多款芯片应用于Meta产品中，且有助于解决核心痛点，未来有望持续受益于可穿戴设备销量增加

在AR智能眼镜、MR头显等新一代可穿戴与沉浸式设备中，用户对设备轻量化、长续航和细腻交互反馈提出了更高要求。分析师看好公司产品助力Meta提高性能与用户体验，解决核心痛点，且公司累计拥有40多种产品子类，产品型号总计近2000款，将受益于智能眼镜、VR等可穿戴设备销量增加。

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03:45【机构调研】国内喷吹煤的龙头企业，前期核增的部分产能2025年有望置入，产能有望持续提升

煤炭作为我国主体能源的“压舱石”地位短期内不会改变，这家国内喷吹煤的龙头企业前期核增的部分产能2025年有望置入，全力推进资源申办工作，进一步夯实可持续发展基础。

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02:33【风口研报·公司】全球AI检测平台潜龙在渊，这家公司下游电子半导体及泛AI领域需求旺盛，上半年新签订单翻倍增长，并打造“数据+算法+算力”智算闭环

全球AI检测平台潜龙在渊，这家公司是国内唯一实现“核心射线源自研”到“检测装备制造”全链条整合的企业，下游电子半导体及泛AI领域需求旺盛，上半年新签订单翻倍增长，并打造“数据+算法+算力”智算闭环，发布行业首款AI大模型。

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13:54【风口研报·洞察】美股量子计算概念股全线爆发，QUBT大涨近27%、RGTI涨超15%，目前量子计算已成为国内外重点关注的科技前沿领域，行业有望加速落地；四季度哪些方向可能是A股胜负手

①四季度哪些方向可能是A股胜负手；②美股量子计算概念股全线爆发，QUBT大涨近27%、RGTI涨超15%，目前量子计算已成为国内外重点关注的科技前沿领域，行业有望加速落地；③今日全市场机构研报共发布345篇，新宙邦、申通快递评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中西子洁能等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华勤技术首次上榜，前五名依次为锦华新材>华勤技术>龙净环保>鼎智科技>创远信科。

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12:20【风口研报·公司】切入机器人赛道+储能项目投产落地，这家公司在电机、电控领域具备核心技术积累，“核心部件与终端产品”双轮驱动形成完整产业链优势；周策略：市场短期小波段休整，制造业龙头全球化是中期线索

①切入机器人赛道+储能项目投产落地，这家公司在电机、电控领域具备核心技术积累，“核心部件与终端产品”双轮驱动形成完整产业链优势；②周策略：市场短期还处于小波段休整中，制造业龙头全球化是中期线索。

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09:19【风口研报·公司】先后合作多家头部机器人企业，分析师强call公司有望以机器人业务为轴，未来亦有望探索新能源及储能产业链；另有公司镁合金公司产品+客户+订单持续扩容，2026年有望步入收获期

①先后合作多家头部机器人企业，分析师强call公司有望以机器人业务为轴，未来亦有望探索新能源及储能产业链； ②痛点解决助推镁合金发展，分析师强call公司产品+客户+订单持续扩容，叠加前瞻布局的半固态设备落地在即，2026年有望步入收获期。

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08:21【风口研报·公司】前瞻布局电驱车用业务，这家公司打破涡旋压缩机外资垄断格局，定价通常较行业龙头低10%-20%，市场份额明显提升；深海科技核心部件企业布局船舶+海上油气+漂浮式风电

①前瞻布局电驱车用业务，这家公司打破涡旋压缩机外资垄断格局，定价通常较行业龙头低10%-20%，市场份额明显提升；②深海科技核心部件企业，船舶+海上油气+漂浮式风电三箭齐发，具备强阿尔法逻辑。

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05:26【风口研报·公司】同时受益先进制程+固态电池带动价值量大幅提升，分析师看好公司“设备+耗材”成长逻辑优秀，且在手订单饱满，是基本面稳健低估值标的

公司是半导体“设备+耗材”细分龙头，市占率超30%，深度受益半导体/新能源电池新技术产业趋势，上半年业绩稳健增长的同时，存货/合同负债分别同比增长23%/128%，在手订单饱满，是基本面稳健低估值标的。

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04:50【机构调研】这家精密电子元器件制造商数据中心订单显著突破，二季度营收创新高

这家精密电子元器件制造商二季度营收创新高，数据中心订单上半年显著突破，公司在服务器领域布局持续兑现，为客户供应供电架构整套产品解决方案。

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02:45【风口研报·公司】灵巧手腱绳+微型丝杠方案推动丝杆用量提升，这家公司技术设备双布局，横向切入微型丝杠+MiM齿轮赛道，积极对接tier1客户开启研发送样

灵巧手腱绳+微型丝杠方案推动丝杆用量提升，这家公司技术设备双布局，依托其在精密加工领域长期积累的技术与工艺优势，横向切入微型丝杠+MiM齿轮赛道，积极对接tier1客户开启研发送样。

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13:57【风口研报·洞察】景区引入登山机器人、外骨骼机器人以变革传统旅游体验，2025年一季度标注机器人体验的景区产品销量同比增长217%，衍生消费潜力巨大；A股主升初期调整后的应对策略

①A股主升初期调整后的应对策略；②景区引入登山机器人、外骨骼机器人以变革传统旅游体验，2025年一季度标注机器人体验的景区产品销量同比增长217%，衍生消费潜力巨大；③今日全市场机构研报共发布149篇，千里科技、山西汾酒评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技、开普云获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦华新材首次上榜，前五名依次为锦华新材>扬杰科技>国轩高科>芯原股份>龙净环保。

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12:33【风口研报·公司】电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已开发出相应产品，上半年相关半导体业务增长明显；另有公司入选微软非美区算力中心独家供应商品牌

①电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已经开发出相应产品，今年上半年与之相关的半导体业务增长明显； ②AIDC驱动UPS电池需求高增，公司已入选微软非美区算力中心独家供应商品牌，算力中心与数据中心贡献利润占比已达75%。

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11:55【机构调研】这家超声波设备供应商半导体业务进展超预期，先进超声波扫描显微镜完成交付

这家超声波设备供应商半导体业务进展超预期，在功率半导体领域拥有全工序超声波解决方案，先进超声波扫描显微镜完成交付。

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09:10【风口研报·公司】深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；2025年风电风机均价底部回暖，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+

①深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；②风电风机均价底部回暖、2025年行业迎来盈利复苏，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+，大兆瓦机型驱动业绩修复。

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05:20【风口研报·公司】超3亿元半导体设备订单！分析师强call公司技术落地后便实现订单落地，并看好未来长期在国产存储扩产中的卡位优势

公司研发持续投入，聚焦高端存储测试设备，同时向算力芯片测试领域拓展。分析师看好公司分别于一季度和三季度获得重大半导体测试设备订单，不仅实现收入结构得重大转变，更代表公司在技术落地后即实现订单落地。

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04:41【机构调研】这家激光器供应商持续配合客户进行激光器本土替代

行业龙头锂电客户近期新一批订单释放，这家激光器供应商累计接单有望超过上半年水平，公司在光通讯领域加速布局，推出光纤阵列单元等产品。

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【机构调研】这家PCB制造商产品技术加速迭代，公司加码扩张高端算力PCB业务规模

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