【风口研报·洞察】暂停两年后重启办理,国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接,eSIM芯片相关产业链有望受益;当前市场补涨与追涨策略哪个更优
风口研报
2025.07.27 13:52 星期日
①当前市场补涨与追涨策略哪个更优;②暂停两年后重启办理,国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接,eSIM芯片相关产业链有望受益;③今日全市场机构研报共发布378篇,海博思创评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中妙可蓝多等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,民士达首次上榜,前五名依次为宁波银行>常熟银行>民士达>长城汽车>苏泊尔。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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星期三
①每年Q4的两个配置思路;②十一假期期间金铜均创阶段新高,美国政府停摆叠加就业市场疲软,推动降息预期升温,叠加铜矿供给冲击事件持续发酵,2026年行业供给紧张格局基本确定;③今日全市场机构研报共发布438篇,西子洁能、建发股份评级得到上调,27家公司获得首度覆盖,其中溯联股份等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,西子洁能首次上榜,前五名依次为中国石油>西子洁能>科隆新材>中草香料>酉立智能。
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①AI视频模型Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式,消费级应用落地与新内容社区将逐步崛起,新的行业竞争格局或将带动用户流量重新分配;②周策略:假期期间,科技+黄金主线获得进一步强化。
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①Sora2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”,公司在互联网大厂云出海浪潮卡位优势显著,且在东盟等重点市场取得项目突破,上半年营收同比增长超500%; ②现货黄金日内突破4000美元,分析师强call公司以强设计感产品把握本次红利,且加盟展店仍在红利期,上调未来三年盈利预测。
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①特斯拉Optimus第三代+Figure03即将亮相,机器人产业链新催化不断,分析师梳理核心主机厂商产业链及新增量环节;②全球首个“双塔一机”光热储能电站投入运行、光热发电进入“多塔一机”时代,这家公司卡位吸热换热系统重要供应商,布局储能+核电等多个高潜力赛道。
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2025-09-30
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①股价飙升3倍!反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击; ②AI带动PCB不断升级!这家公司小钻针“雕”出大产业,三季度大涨161%; ③A股72个行业全扫描!看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业,主线涨跌逻辑一文详解; ④适配市场节奏+锚定产业周期!看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。
这家端侧智能服务商多场景持续突破,依托火山引擎HiAgent与扣子平台构建覆盖全链路的解决方案,上半年机器人产品批量落地。
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全球AI数据中心+光伏部署推动储能需求爆发,这家公司电连系统产品已批量供货特斯拉、阳光电源等储能项目,新一代薄膜+直焊+FCC产品优势显著,有望受益特斯拉上海储能工厂放量。
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公司传统主业稳健增长+结构升级,并战略新布局存储生态全产业链,重点发力内存模组、SSD固态硬盘、存储外设等产品,这家公司有望搭乘AI算力国产化快车道。
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2025-09-29
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①四季度A股行情的演绎路径及风格判断;②龙头“反内卷”减产在即,PTA拐点已渐进,2025年后新增投产节奏将显著放缓,叠加老旧产能加速出清+海内外纺服需求复苏,行业有望步入新一轮景气周期;③今日全市场机构研报共发布175篇,迈瑞医疗有望迎来拐点,4家公司获得首度覆盖,其中新特电气、美埃科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,马可波罗首次上榜,前五名依次为天士力>长江能科>润泽科技>马可波罗>百利天恒。
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①50亿重大合同签订,分析师强call公司深度绑定AI服务器全球头部客户,此次不仅锁定未来四年订单,且有望实现原有及新建产能的满产满销; ②这家老牌铜业巨头为央企大股东集团下唯一铜上市平台,7月份已有优质铜矿资产注入,且后续资源端有望获取进一步支持。
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这家公司是国内唯二具备向头部内存模组厂商直接供应配套芯片资质的企业之一,DDR4 SPD芯片成功导入多家行业头部内存模组厂商。
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①数据中心配套变压器+固态变压器,这家公司产品符合AIDC行业一体化电源模块系统发展趋势,新增量空间打开;②海外热风材料迎来超500亿元替代市场,这家公司掌握独有3D锥形打孔专利技术,相关订单有望在2025年开始放量。
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市场认为公司是跟随碳酸锂价格的β品种。分析师认为公司小金属龙头地位稳固,战略布局铜业务,且自身锂业务成长性好,且还手握锗等战略小金属的期权,具备较强的α。
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这家MEMS全产业链制造商业绩逐季攀升,季度综合毛利率创近四年同期新高,公司启动六维力传感器、机器人用IMU研发立项。
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海风重新进入高景气周期,这家海上塔筒&桩基龙头今年利润有望增长1000%,当前产能基本辐射全国市场+提前布局出口基地,同时切入海上风电工程高价值环节,有望形成产业协同并实现业务的快速发展。
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2025-09-28
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①国庆是否持股过节;②IMO净零排放框架将于10月提交,船用绿色甲醇或为最优解,2026年头部船厂甲醇船将迎来集中交付期,远期有望带动全球甲醇总需求增长40%;③今日全市场机构研报共发布383篇,云鼎科技评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中蓝黛科技等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,九号公司首次上榜,前五名依次为天士力>长江能科>奥森美>九号公司>百利天恒。
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①公司2月进军机器人领域,并已于8月获得千台订单,叠加越南基地即将全面达产,明年收入和业绩增速均有望成倍数增长; ②周策略:短期调整兑现后,日历效应看节后表现优于节前。
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①成功配套仰望U8L、智己L6,这家公司“调光玻璃”PDCLC膜已取得福耀及下游车企的认可、在手定点还在持续增加,远期有望贡献10-15亿元利润增量;②上半年海外营收增长约30倍,分析师强call公司不仅受益于新型储能行业的高景气发展,海外市场的拓展有望进一步打开成长空间。
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①光刻胶技术突破实现吨级销售,这家公司具备“稀缺”全色谱颜料能力、受益“反内卷”政策市占率或进一步提高,扩产项目达产后年产值可达约17亿元;②这家铜业公司明年有重要铜矿爬坡贡献增量,且深加工端结构显著高端化,当前对应明年盈利仅10倍出头。
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①股价飙升3倍!反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击; ②AI带动PCB不断升级!这家公司小钻针“雕”出大产业,三季度大涨161%; ③A股72个行业全扫描!看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业,主线涨跌逻辑一文详解; ④适配市场节奏+锚定产业周期!看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。
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在AR智能眼镜、MR头显等新一代可穿戴与沉浸式设备中,用户对设备轻量化、长续航和细腻交互反馈提出了更高要求。分析师看好公司产品助力Meta提高性能与用户体验,解决核心痛点,且公司累计拥有40多种产品子类,产品型号总计近2000款,将受益于智能眼镜、VR等可穿戴设备销量增加。
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算力供应链需求旺盛,这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破,公司高端产品供不应求,加码扩张高端算力PCB业务规模。
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①英伟达Rubin CPX登场!分析师看好AI高端芯片内存升级助力DRAM量价齐升,一文梳理产业核心标的; ②2日最高涨30%!具身机器人催生工控PCB“新范式”,前瞻挖掘行业黑马获“热捧”; ③AI带动计算密度爆发,高端树脂需求迎来量价双驱!Ta切入全球核心产业链,3日飙涨超2成。
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这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%,全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
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栏目:风口研报09月01日 09:09
①月内飙升99%!抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,Ta股价持续嗨涨; ②又双叒涨停!光模块产品直接+间接供应“微软”,这只人气股创上市以来新高; ③13日大涨67%!自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”,Ta迎资金“热炒”; ④人气飙升!一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点,分析师看好该公司长期空间已打开; ⑤6日5板!积极布局AI算力、机器人等热门赛道,王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
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①全球迎来炮弹生产大周期,这家公司转型弹载领域纯正军工企业,全产业链全覆盖,卡位核心环节且价值量高,业绩有望大幅提升;②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”,这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈,并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
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①国产AI超节点方案渗透率加快!交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻,Ta悄然创上市以来新高; ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙!这家公司获栏目深度覆盖,股价蓄势猛攻创新高; ③大涨超10%!上半年业绩增长超450%,这家PCB供应商获机构“追捧”。
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①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手,这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品,并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片;②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求,这家公司战略聚焦海外加速切入,目前已与多家海外客户签订长期协议。
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