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【风口研报·公司】光刻胶技术突破实现吨级销售，这家公司具备“稀缺”全色谱颜料能力、受益“反内卷”政策市占率或进一步提高，扩产项目达产后年产值可达约17亿元；另外一家铜业公司明年有重要铜矿爬坡贡献增量
风口研报
2025.09.28 15:09 星期日
①光刻胶技术突破实现吨级销售，这家公司具备“稀缺”全色谱颜料能力、受益“反内卷”政策市占率或进一步提高，扩产项目达产后年产值可达约17亿元；②这家铜业公司明年有重要铜矿爬坡贡献增量，且深加工端结构显著高端化，当前对应明年盈利仅10倍出头。
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11月2日17:24《风口研报》精选“储能”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：国内储能正迈入高速发展新阶段，预计未来两年半内国内大型储能装机规模将实现翻倍增长，同时欧洲大储需求旺盛，美国二季度装机创新高；当前新型储能“一芯难求”，电池价格延续上涨趋势，需求支撑+供给紧缺+上游挺价，储能景气度有望持续。
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【风口研报月回顾】行情多变如何破局？看价值“能手”洞察产业趋势+挖掘潜力公司 轻松掘金震荡市
①月内飙涨超6成！Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式，这家公司有望在行业竞争中“脱颖而出”；②刷新年内高点！手握100G-800G高速率光器件量产能力，这家“新锐”有望享受AI算力链需求红利；③AI算力革命催生光器件高景气度，前瞻挖掘行业“新军”选手，9日大涨38%。
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【机构调研】这家全场景网络安全解决方案提供商加速布局AI智能体及算力网络业务
这家全场景网络安全解决方案提供商加速布局AI智能体及算力网络业务，公司基于国产交换芯片推出盒式交换机，并配套自研智算网络管理平台，构建全本土化整体解决方案。
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栏目：风口研报10月28日 12:10
【机构调研】这家智能装备制造商在手订单增长135%，公司已于2022年进入Meta供应链
这家智能装备制造商在手订单增长135%，公司已于2022年进入Meta供应链，深度参与智能眼镜组装产线。
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栏目：风口研报10月20日 12:10
【风口研报·公司】前三季度半导体材料业务持续增长，公司正陆续确立细分领域龙头地位，且高端晶圆光刻胶/先进封装材料产业化有序推进，有望持续带动业绩增长
公司半导体材料业务持续增长，三大新业务板块高速齐增，不仅在细分领域成为第一供应商，且高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，将持续带动业绩增长。
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【风口研报季度回顾】三季度战绩曝光！16只标的翻倍+龙头大涨3倍看研报界的“价值罗盘”动态解码风口赛道的上涨内核
①股价飙升3倍！反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击； ②AI带动PCB不断升级！这家公司小钻针“雕”出大产业，三季度大涨161%； ③A股72个行业全扫描！看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业，主线涨跌逻辑一文详解； ④适配市场节奏+锚定产业周期！看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。
栏目：风口研报09月30日 17:09
【风口研报·公司】Meta推出新款AI眼镜，分析师强call公司多款芯片应用于Meta产品中，且有助于解决核心痛点，未来有望持续受益于可穿戴设备销量增加
在AR智能眼镜、MR头显等新一代可穿戴与沉浸式设备中，用户对设备轻量化、长续航和细腻交互反馈提出了更高要求。分析师看好公司产品助力Meta提高性能与用户体验，解决核心痛点，且公司累计拥有40多种产品子类，产品型号总计近2000款，将受益于智能眼镜、VR等可穿戴设备销量增加。
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栏目：风口研报09月22日 13:09

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