①英伟达Rubin芯片或于明年下半年量产，高功耗芯片推动液冷产业爆发。②机构预计内存价格将再上涨约50%，存储企业利润有望加速释放。③工信部推动AI玩具产业高质量发展，产业链有望迎来需求爆发。