生态圈建立 这一电动车新浪潮击中各方痛点 有望打开百亿级细分市场
原创
2020-09-10 19:15 星期四
科创板日报 何律衡

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,近日,中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟,一汽、上汽、东风、北汽、蔚来等车企,以及宁德时代、东软睿驰、华鼎国联、华鼎资本、润晖投资等共计20家单位签署《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》,标志着车电分离生态圈正式成立。

同时,有媒体获悉,工信部鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型,还会动员地方制定相关政策,创建试点促进产业发展,支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。

电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务。

资料显示,换电模式由海外市场最先兴起,当前全球电动车龙头特斯拉同样曾切入换电市场,并在其发布的电动车车型“Model S”中设计了既支持插充也支持换电模式的版本,但后期由于亏损巨大,特斯拉最终也退出换电市场。除了特斯拉外,海外其他换电模式也大多以失败告终。

政策推动、企业布局 换电蓝海缓缓开启

今年以来,我国在一系列利好政策的推动下,曾经备受质疑的换电模式再一次走到聚光灯下:

4月,财政部等四部委联合发布通知,明确提出“大力发展换电模式”,并对售价30万元以上的换电车辆予以补贴;5月,政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴,并将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”;7月,工信部对新能源换电模式做出详细解读,推广新能源车换电模式。

与此同时,国内以北汽新能源、蔚来等为首的新能源车厂,以及以宁德时代为首的电池厂们,也已在换电领域悄然布局:

7月,北汽集团与国网电动签订战略合作框架协议,双方将共同建设运营换电网、站,规划在2021年6月底前合作建设100座换电站,服务全国不少于10000辆换电车辆;长安新能源成立重庆换电联盟,并与奥动新能源正式签约,将以换电模式服务长安新能源E系列车型,同时,软银旗下子公司软银能源与奥动新能源达成战略投资合作,将在换电模式和电池回收领域展开合作;

8月,由北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T 《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过审核,对最低换电次数做出5000次(卡扣式)和1500次(螺栓式)的要求,为我国首个新能源车换电国家标准,标志着换电行业步入规范化的积极发展轨道;

同月,宁德时代与蔚来汽车、国泰君安国际控股有限公司和湖北省科技投资集团有限公司共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司,推出BaaS(电池租用服务)业务。

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,截至2020年6月底,全国拥有换电站数量排名第一的运营商为奥动新能源,总计222座;蔚来汽车排名第二,总计136座;杭州柏坦第三,总计94座。

经济性开始体现 设备需求广阔

政策推动和企业布局的背后,是换电模式所击中的各方痛点。

安信证券分析师李哲8月20日报告指出,从消费者角度,换电模式可降低购车初始成本、减少充电时间、解决充电桩不够问题、缓解里程焦虑,同时,大部分自燃发生在充电时,换电模式替车主规避了最危险的环节;从车企角度,可根据换电推出多种销售方案,促进销售,同时方便对电池进行监控,减少电池故障产生的召回等问题;从电池厂角度,换电模式可增加电池用量,便于对电池进行梯次利用和回收利用。

当前,换电模式在国内网约车市场、出租车市场、电动重卡市场、物流车市场等已有一定应用,例如时空电动在江苏网约车换电市场、北汽新能源在北京出租车市场等。据银河证券分析师周然8月31日报告整理,将换电模式应用端分为To B端(出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域)以及To C端(私人乘用车领域)。

周然认为,在To B端,由于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆是定制车型,品牌相对集中、电池规格相对一致、标准化程度较高,且对动力电池寿命和维护、运营效率等要求高,目前换电模式应用广泛;To C端则受限于行业标准不一、运营盈利问题,换电模式广泛推广较为困难,部分品牌内的小范围系统有望率先落地。

另外,特斯拉等海外车企此前的失败尝试同样也给国内车企敲响了警钟。申港证券分析师贺朝晖8月23日报告认为,相对于电动汽车充电行业,换电模式还处于市场摸索阶段,规模尚小,并且缺点也同样明显,即存在对电池技术标准的统一性要求较高、对车身与电池匹配精度要求严苛,以及基础设施投资成本较高等问题,目前应用规模十分有限。

但高工锂电此前发布的《2020年中国电动车换电市场运营模式及经济性分析报告》 也指出,随着电池成本下降,电动车辆保有量提升,换电模式的经济性开始体现。据蔚来汽车创始人李斌估算,假设一个用户一年租用电池的费用为1万元,未来中国市场电动车保有量达2亿辆时,仅电池租赁市场的规模将达到2万亿元。

安信证券分析师李哲8月20日报告认为,当前电动车换电已经由蔚来、北汽等企业推动转变为政策层推动,行业发展有望提速。其中换电站设备方面,据其测算,仅蔚来和北汽新能源已披露的换电站建设规划,将带来11.84亿设备需求,从中长期来看,预计到2025年,换电站设备市场空间将达到180亿元。

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