物联网东风已至 MEMS传感器驶入蓝海 多因素助力国产化加速
原创
2021-06-24 14:42 星期四
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,MEMS传感器有望成为半导体分立器件板块增长最迅速的细分赛道,近日,市场调研机构IC Insights发布报告称,基于 MEMS 的传感器/执行器产品需求在 2020 年下半年激增,因此2020年传感器/执行器的销售额强于预期。

该报告还分析,由于今年工业和汽车领域的复苏,采用MEMS技术制造的传感器和执行器市场将在2021年增长约16%,达到创纪录的159亿美元。2020年至2025年,MEMS传感器和执行器市场规模预计将以11.8%的复合年增长率增长至241亿美元,出货量将以13.4%的复合年增长率增长至321亿颗。(见下图)

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借AIoT东风 MEMS传感器有望驶入蓝海

半导体领域主要分为两大块,即IC(集成电路)和OSD(光电器件、传感器和分立器件的缩写)。后者份额较小,但近年来有上升趋势,据IC Insights的2021年OSD报告,OSD产品在2020年占半导体总销售额的18%,而2010年为17%,2000年仅13%。

而OSD各细分赛道中,MEMS传感器前景最好。该类传感器是传感器市场中份额最大的一类,也是AIoT(智能物联网)智能终端的三大主芯片之一。

据IC Insights,2020年,在总价值为165亿美元的半导体传感器/执行器市场中,约有83%的市场价值来自采用MEMS技术的传感器/执行器。2020年全球出货的309亿颗半导体传感器和执行器中,约有55%采用MEMS技术。

而AIoT的风靡将为MEMS传感器供应商带来更大的增量空间。资料显示,传感器是AIoT感知层的重要组成部分,传感器芯片占AIoT总价值的10%。

东方证券分析师蒯剑此前发布报告称,物联网普及极大地拓展了MEMS应用场景,智能化趋势推动了物联网设备单机MEMS用量大幅提升。

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这一正向效应已经在去年有所体现。据IC Insights,基于下游厂商补库存需求,以及用于AIoT和智能控制旺盛需求,MEMS传感器/执行器产品在2020年下半年的销量激增,使得2020年整个传感器/执行器市场的销售额强于预期。

展望未来,物联网的发展将带动智能终端设备普及,推动MEMS需求放量。据IoT Analytics最新数据显示,虽然全球面临新冠疫情的影响,但2020年最终企业用户对物联网解决方案的支出依然增长了12.1%,总支出达到1289亿美元。

IoT Analytics预测,各行业数字升级的加速将带来对物联网支出持续增长,预计2021年企业用户对物联网支出将增长24.0%,到2021年底企业物联网支出将达到1598亿美元(约合1万亿元人民币);预计2022年至2025年期间企业用户对物联网支出的年复合增长率达到26.7%。

不过,目前国内MEMS市场前10厂商占据的份额中仅6%属于国内厂商。但国内厂商当前已经具备主流MEMS器件的生产能力,同时产业链不断走向成熟。未来,受益于政策的支持、疫情和贸易摩擦倒逼下的国产化诉求、科创板成立带来的有利融资环境等优势,MEMS产业链国产化进程有望加速。

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敏芯股份是国内最早一批进入MEMS传感领域的公司,也是少数从MEMS芯片设计到晶圆制造到封装测试各环节都有核心技术的企业,实现了MEMS传感器全生产环节的国产化。目前公司主要产品包括MEMS麦克风、压力传感器和惯性传感器,公司MEMS麦克风芯片出货量已至全球第三。

赛微电子的全资子公司瑞典Silex在全球MEMS晶圆代工市场中处于第一梯队,拥有两条国际领先的8英寸MEMS产线,并于2020年完成升级改造。公司控股子公司赛莱克斯北京同样拥有全球最为先进的8英寸MEMS代工产线,该生产线一期项目竣工已于今年6月正式启动量产。

睿创微纳致力于非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发,产品涵盖探测器、机芯及各类整机,广泛运用在夜视观瞄、精确制导等军用领域及安防监控、汽车辅助驾驶、医疗检测等民用领域。

歌尔股份的微型麦克风(ECM+MEMS)全球第一,拟分拆歌尔微电子上市,聚焦MEMS及SIP业务。

和林微纳主营MEMS精微零部件业务,产品广泛应用于智能手机、TWS耳机、智能穿戴设备、蓝牙音箱等领域,于苹果、华为、小米等知名消费电子品牌均有应用。

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