产能紧缺叠加消费旺季 大厂调涨WiFi 6芯片价格
原创
2021-11-01 09:07 星期一
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,据媒体报道,业内人士透露,主要的晶圆代工厂可能会在2022年首季可能再度调涨报价,为反映成本上升,联发科和瑞昱或同步调涨WiFi 6芯片的价格,涨幅约一成。

联发科与瑞昱为台湾地区通信芯片的主要供应商,瑞昱的WiFi产品线占整体营收比重最大。此前,受惠5G与WiFi 6渗透速度加快,以及消费电子旺季来临,物联网智能设备、无线蓝牙耳机与平板电脑新品发布等多重动能助攻,联发科已两度上修全年营收展望。

处于本次涨价漩涡的“WiFi 6芯片”是通信芯片的一种,可使更多的设备能够接入网络而不显拥堵。瑞昱认为,目前WiFi 6市场需求仍强,看好WiFi 6芯片今年在PC市场渗透率将达30%,路由器市场渗透率达20%,明年进一步翻倍。另据IDC数据,全球WiFi芯片出货量在2022年将达到49亿颗,占据各大主流互联方案出货量的40%以上。

从供给端来看,WiFi 6芯片依赖于成熟制程晶圆,然而,各大芯片代工厂新增成熟制程产能开出的时间点普遍落在2023年,导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。以全球通信芯片龙头厂博通来看,目前交期长达52周以上,为此已调涨价格两成以上。

另一方面,现阶段芯片设计公司支持WiFi 6标准的芯片出货量仍处于初级阶段,明年所需的WiFi 6芯片将出现供应量不足的情形。

WiFi 6芯片供需严重错配,映射出整个WiFi 6产业链的高景气度。中国电信、中国移动均已启动超大规模的WiFi 6产品集采,据华西证券分析师宋辉统计,运营商家庭网关集采金额已超过100亿元,按照目前家庭网关平均价格150元计算,预计2021年三大电信运营商家庭网关市场将会超过100亿元,其中WiFi 6市场将有望达到50亿元。

该分析表示,WiFi 6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持,从而驱动整个产业的升级换代机遇,带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。

相关受益标的包括:上游WiFi 6芯片及模组:今年,本土致力于物联网WiFi 6芯片的厂商也接连传出了佳讯——今年2月,博通集成推出了物联网WiFi 6芯片,并获得了WiFi联盟的WiFi 6认证测试。今年4月,乐鑫科技推出了一款支持WiFi 6的RISC-V物联网芯片。恒玄科技、全志科技也都布局了WiFi芯片。另外,卓胜微的模组产品WiFi5-FEM已经量产出货,WiFi 6-FEM已送样。

终端设备:紫光股份、星网锐捷、天邑股份、平治信息,其中平治信息、天邑股份等由于体量较小,机构预计集采带动的业绩弹性较大。

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