往期回顾：7月26日20:59《财联社早知道》获悉“OpenAI联手谷歌、微软等多个巨头成立前沿模型论坛”这一动态后，随即发布文章解读AI相关产业链。文中提及电子城。

【大头条】

一、AI算力|华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元，这家公司作为全球AI服务器行业龙头，通过“硬件重构+软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态

《科创板日报》1日讯，华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程IT部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。

点评：据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。

公司方面，浪潮信息作为全球AI服务器行业龙头，通过“硬件重构+软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建了满足多样化场景的智慧计算平台。拓维信息在算力领域与华为全面合作。公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，产品已应用至长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、中国联通等需要大算力、大模型的项目之中。

二、存储芯片|HBM需求高涨！三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产，机构称AI带动板块上行，这家公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商

据媒体报道，自去年12月以来，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存（HBM）的需求。行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。

点评：民生证券发布研究报告称，存储龙头SK海力士和三星Q2财报环比好转，得益于AI服务器上量。展望Q3，随着减产力度加大，行业库存调整，需求逐步复苏，存储出货量有望上升。存储周期拐点共识已逐渐形成，且AI带动HBM、DDR5需求，将加速板块上行。

公司方面，深科技公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术，成功导入FPC指纹模组业务，形成存储芯片+指纹模组的制造模式，实现了整个产业链的延伸，提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。兆易创新是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，全球排名第三的NORFlash公司，目前可提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb，可满足多种实时操作系统所需的不同存储空间。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于昨日缩量1485亿，成交10亿以上个股数量也大幅减少49家，从179家减少至130家。本轮和指数共振上涨的金融、地产依然是大资金的主战场，大金融（银证保）共计28家，地产7家。科技股方面，大成交额个股集中在软件和通信中。白酒虽然短线爆发力不及金融、地产，但依然走出慢趋势，成交额大于10亿个股占据6家。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：一年新高数量从昨日的109家减少至75家。市场主线房地产，大金融，消费，汽车依然是新高股的集中地。“宽信用”内部横向扩散，钢铁、水泥、有色也有新高股出现。

【公司要闻精选】

道明光学：浙江道明超导科技有限公司为公司全资子公司，道明超导在成功开发不同厚度的高性能石墨烯散热片的基础上，成功开发了石墨烯散热膜卷对卷工艺，获得国内多项专利技术并同步申请了石墨烯散热膜卷材的国际专利，公司参与了《TCGIA 035-2022 高导热膜用石墨烯材料应用指南》团标的制订和发布

统联精密：苹果业务占比超过70% 折叠屏手机转轴铰链的MIM零部件业务二季度实现销售收入转化

【主力买什么】

豫光金铅：韩国发现的全球首个室温超导材料——改性铅磷灰石晶体结构LK-99材料或可在一个月内被复制。美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体。超导的上游涉及到材料端，目前大概率是铅、铜混合物。公司主要产品为电解铅、阴极铜等，公司是国内电解铅和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国再生铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。今日买1机构买入4414.41万，北上资金买入3222.86万，华泰证券江西分公司买入1534.87万，中国银河上海五莲路买入1178万，华泰证券南京江宁天元东路买入1167.7万。

近期热门系列：

7月31日：马斯克投的飞行汽车公司爆单了！预计2025年“上天”，机构称该行业2030年将达3000亿美元；国常会核准3大核电项目，这家公司研制出我国第一台大型核级空气处理机

7月30日：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振信心征求意见，这家券商上半年净利增长2倍；北广深等地住建部门最新发声！大力支持和满足刚性和改善性住房需求，这家公司布局业内最全面的不动产赛道

7月27日：华为鸿蒙4在车机系统、多模态交互等领域再次突破，这家公司拥有自研车载操作系统，且为鸿蒙提供技术服务；全球首个商用核电小堆核心模块抵达昌江核电码头，预计2026上半年投产发电

7月26日：OpenAI联手谷歌、微软等成立前沿模型论坛，该论坛将使整个AI生态受益，这家公司推动“AI+IP”产业化落地；国家发改委加快推动电力需求侧管理，机构称2030年虚拟电厂将达1961亿

7月25日：“G60星链”未来将组网一万两千多颗卫星，机构称2030年卫星互联网市场将达225.7亿美元，这家公司研发了国内第一款在轨飞行的SoC芯片；上半年我国船舶业取得国际份额超七成